Laquelle est meilleure, ALEX ou JOE ?

Sur le cadre Buffett-Fit, The St. Joe Company (JOE) obtient actuellement une note supérieure à ALEX — 66/100 (note D) contre 34/100 (note F). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — ALEX gagne sur Joel Greenblatt ; JOE gagne sur Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, et Terry Smith. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter ALEX ou JOE ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. ALEX et JOE sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

ALEX est-elle meilleure que JOE pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, JOE obtient actuellement une note supérieure — 66/100 contre 34/100, un écart de 32 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre ALEX et JOE sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). ALEX obtient actuellement 34/100 (note F) ; JOE obtient 66/100 (note D). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, ALEX ou JOE ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. ALEX et JOE sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, ALEX ou JOE ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

ALEX et JOE sont-elles toutes deux des actions Real Estate ?

Oui — Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX) et The St. Joe Company (JOE) opèrent toutes deux dans le secteur Real Estate. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison ALEX vs JOE est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

Alexander & Baldwin

The St. Joe

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

ALEX

Alexander & Baldwin

Capitalisation

$1.52B

Secteur

Immobilier

JOE

The St. Joe

Capitalisation

$3.66B

Secteur

Immobilier

Vainqueur global

The St. Joe JOE

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	ALEX	JOE	Vainqueur
Warren Buffett	34F	66D	JOE
Benjamin Graham	32F	77B	JOE
Philip Fisher	49D	64C	JOE
Peter Lynch	43D	70B	JOE
Joel Greenblatt	48D	47D	ALEX
Charlie Munger	43D	62D	JOE
Terry Smith	33F	62D	JOE

Métriques côte à côte

Métrique	ALEX	JOE
Market cap	$1.52B	$3.66B
P/E (TTM)	23.5x	32.6x
EV/EBIT	29.6x	27.9x
ROIC (TTM)	5.54%	7.75%
Gross margin	46.5%	92.62%
Net margin	31.29%	21.64%
Revenue CAGR 5y	-5.02%	17.75%
EPS CAGR 5y	16.69%	12.02%
Debt / Equity	0.5x	0.7x
Dividend yield	4.92%	0.94%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

ALEX domine sur

Dividend yield4.92%vs 0.94%+81%
Net margin31.29%vs 21.64%+31%
Debt / Equity0.5xvs 0.7x+30%
P/E (TTM)23.5xvs 32.6x+28%

JOE domine sur

Revenue CAGR 5y17.75%vs -5.02%+128%
Market cap$3.66Bvs $1.52B+59%
Gross margin92.62%vs 46.5%+50%
ROIC (TTM)7.75%vs 5.54%+29%

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.

Alexander & Baldwin

The St. Joe

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme ALEX

Plus comme JOE

Lié sur invest-like

Termes-clés de cette analyse