Laquelle est meilleure, CAM ou KRP ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) obtient actuellement une note supérieure à CAM — 70/100 (note C) contre 48/100 (note D). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — CAM gagne sur Benjamin Graham ; KRP gagne sur Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter CAM ou KRP ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. CAM et KRP sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

CAM est-elle meilleure que KRP pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, KRP obtient actuellement une note supérieure — 70/100 contre 48/100, un écart de 22 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre CAM et KRP sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). CAM obtient actuellement 48/100 (note D) ; KRP obtient 70/100 (note C). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, CAM ou KRP ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. CAM et KRP sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, CAM ou KRP ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

CAM et KRP sont-elles toutes deux des actions Energy ?

Oui — Cameron Intl Corp. (CAM) et Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) opèrent toutes deux dans le secteur Energy. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison CAM vs KRP est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

Cameron Intl

Kimbell Royalty Partners, LP

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

CAM

Cameron Intl

Capitalisation

$3B

Secteur

Énergie

KRP

Kimbell Royalty Partners, LP

Capitalisation

$1.41B

Secteur

Énergie

Vainqueur global

Kimbell Royalty Partners, LP KRP

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	CAM	KRP	Vainqueur
Warren Buffett	48D	70C	KRP
Benjamin Graham	77B	68B	CAM
Philip Fisher	48D	62C	KRP
Peter Lynch	29F	42D	KRP
Joel Greenblatt	1F	35D	KRP
Charlie Munger	44D	63D	KRP
Terry Smith	37D	62D	KRP

Métriques côte à côte

Métrique	CAM	KRP
Market cap	$3B	$1.41B
P/E (TTM)	92.5x	19.1x
EV/EBIT	4.7x	13.9x
ROIC (TTM)	4.2%	11.36%
Gross margin	30.24%	94.16%
Net margin	1.56%	22.7%
Revenue CAGR 5y	23.76%	16.96%
EPS CAGR 5y	-40.93%	-7.31%
Debt / Equity	0.6x	0.7x
Dividend yield	0.76%	10.28%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

CAM domine sur

EV/EBIT4.7xvs 13.9x+66%
Market cap$3Bvs $1.41B+53%
Revenue CAGR 5y23.76%vs 16.96%+29%
Debt / Equity0.6xvs 0.7x+5%

KRP domine sur

Net margin22.7%vs 1.56%+93%
Dividend yield10.28%vs 0.76%+93%
EPS CAGR 5y-7.31%vs -40.93%+82%
P/E (TTM)19.1xvs 92.5x+79%

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.

Cameron Intl

Kimbell Royalty Partners, LP

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme CAM

Plus comme KRP

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Termes-clés de cette analyse