Laquelle est meilleure, DMLP ou EGY ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) obtient actuellement une note supérieure à EGY — 75/100 (note C) contre 31/100 (note F). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — DMLP gagne sur Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith ; EGY gagne sur none. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter DMLP ou EGY ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. DMLP et EGY sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

DMLP est-elle meilleure que EGY pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, DMLP obtient actuellement une note supérieure — 75/100 contre 31/100, un écart de 44 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre DMLP et EGY sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). DMLP obtient actuellement 75/100 (note C) ; EGY obtient 31/100 (note F). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, DMLP ou EGY ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. DMLP et EGY sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, DMLP ou EGY ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

DMLP et EGY sont-elles toutes deux des actions Energy ?

Oui — Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) et VAALCO Energy, Inc. (EGY) opèrent toutes deux dans le secteur Energy. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison DMLP vs EGY est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

Dorchester Minerals, L.P.

VAALCO Energy

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

DMLP

Capitalisation

$1.33B

Secteur

Énergie

EGY

VAALCO Energy

Capitalisation

$596.36M

Secteur

Énergie

Vainqueur global

Dorchester Minerals, L.P. DMLP

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	DMLP	EGY	Vainqueur
Warren Buffett	75C	31F	DMLP
Benjamin Graham	76B	21F	DMLP
Philip Fisher	65C	45D	DMLP
Peter Lynch	37D	31F	DMLP
Joel Greenblatt	65B	16F	DMLP
Charlie Munger	83C	36D	DMLP
Terry Smith	86A	39D	DMLP

Métriques côte à côte

Métrique	DMLP	EGY
Market cap	$1.33B	$596.36M
P/E (TTM)	18.6x	-
EV/EBIT	21.8x	14.0x
ROIC (TTM)	28.86%	0.87%
Gross margin	58.8%	20.4%
Net margin	40.85%	-41.63%
Revenue CAGR 5y	13.09%	15.9%
EPS CAGR 5y	-11.32%	-
Debt / Equity	0.0x	0.2x
Dividend yield	9.59%	4.13%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

DMLP domine sur

Net margin40.85%vs -41.63%+198%
Debt / Equity0.0xvs 0.2x+99%
ROIC (TTM)28.86%vs 0.87%+97%
Gross margin58.8%vs 20.4%+65%

EGY domine sur

P/E (TTM)-vs 18.6x+124%
EV/EBIT14.0xvs 21.8x+36%
Revenue CAGR 5y15.9%vs 13.09%+18%

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.

Dorchester Minerals, L.P.

VAALCO Energy

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme DMLP

Plus comme EGY

Lié sur invest-like

Termes-clés de cette analyse