Laquelle est meilleure, ADC ou EPRT ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) obtient actuellement une note supérieure à ADC — 71/100 (note C) contre 67/100 (note D). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — ADC gagne sur Benjamin Graham et Philip Fisher ; EPRT gagne sur Warren Buffett, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter ADC ou EPRT ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. ADC et EPRT sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

ADC est-elle meilleure que EPRT pour le value investing ?

Les deux sont proches sur le score Buffett-Fit (67/100 contre 71/100), donc "meilleure pour le value investing" dépend du pilier que tu pondères le plus. Les cinq piliers Buffett + six autres cadres sont décomposés côte à côte sur cette page.

Quelle est la différence entre ADC et EPRT sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). ADC obtient actuellement 67/100 (note D) ; EPRT obtient 71/100 (note C). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, ADC ou EPRT ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. ADC et EPRT sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, ADC ou EPRT ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

ADC et EPRT sont-elles toutes deux des actions Real Estate ?

Oui — Agree Realty Corporation (ADC) et Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) opèrent toutes deux dans le secteur Real Estate. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison ADC vs EPRT est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

Agree Realty

Essential Properties Realty

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

ADC

Agree Realty

Capitalisation

$9B

Secteur

Immobilier

EPRT

Essential Properties Realty

Capitalisation

$6.77B

Secteur

Immobilier

Vainqueur global

Essential Properties Realty EPRT

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	ADC	EPRT	Vainqueur
Warren Buffett	67D	71C	EPRT
Benjamin Graham	61C	56C	ADC
Philip Fisher	74C	72C	ADC
Peter Lynch	43D	67C	EPRT
Joel Greenblatt	49D	83A	EPRT
Charlie Munger	65D	78C	EPRT
Terry Smith	65D	80C	EPRT

Métriques côte à côte

Métrique	ADC	EPRT
Market cap	$9B	$6.77B
P/E (TTM)	41.8x	24.7x
EV/EBIT	36.6x	25.3x
ROIC (TTM)	3.6%	48.78%
Gross margin	87.64%	70.33%
Net margin	29.28%	43.28%
Revenue CAGR 5y	20.63%	24.99%
EPS CAGR 5y	-0.28%	11.99%
Debt / Equity	0.5x	0.6x
Dividend yield	4.07%	4.04%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

ADC domine sur

Market cap$9Bvs $6.77B+25%
Gross margin87.64%vs 70.33%+20%
Debt / Equity0.5xvs 0.6x+12%

EPRT domine sur

EPS CAGR 5y11.99%vs -0.28%+102%
ROIC (TTM)48.78%vs 3.6%+93%
P/E (TTM)24.7xvs 41.8x+41%
Net margin43.28%vs 29.28%+32%

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.

Agree Realty

Essential Properties Realty

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme ADC

Plus comme EPRT

Lié sur invest-like

Termes-clés de cette analyse