Laquelle est meilleure, FTAIM ou GXO ?

Sur le cadre Buffett-Fit, FTAI Aviation Ltd. (FTAIM) obtient actuellement une note supérieure à GXO — 39/100 (note D) contre 22/100 (note F). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — FTAIM gagne sur Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, et Terry Smith ; GXO gagne sur Joel Greenblatt. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter FTAIM ou GXO ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. FTAIM et GXO sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

FTAIM est-elle meilleure que GXO pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, FTAIM obtient actuellement une note supérieure — 39/100 contre 22/100, un écart de 17 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre FTAIM et GXO sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). FTAIM obtient actuellement 39/100 (note D) ; GXO obtient 22/100 (note F). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, FTAIM ou GXO ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. FTAIM et GXO sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, FTAIM ou GXO ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

FTAIM et GXO sont-elles toutes deux des actions Industrials ?

Oui — FTAI Aviation Ltd. (FTAIM) et GXO Logistics, Inc. (GXO) opèrent toutes deux dans le secteur Industrials. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison FTAIM vs GXO est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

FTAI Aviation

GXO Logistics

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

FTAIM

FTAI Aviation

Capitalisation

$2.74B

Secteur

Industrie

GXO

GXO Logistics

Capitalisation

$5.79B

Secteur

Industrie

Vainqueur global

FTAI Aviation FTAIM

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	FTAIM	GXO	Vainqueur
Warren Buffett	39D	22F	FTAIM
Benjamin Graham	81A	78B	FTAIM
Philip Fisher	58C	22F	FTAIM
Peter Lynch	99A	27F	FTAIM
Joel Greenblatt	53C	57C	GXO
Charlie Munger	57C	30F	FTAIM
Terry Smith	42D	23F	FTAIM

Métriques côte à côte

Métrique	FTAIM	GXO
Market cap	$2.74B	$5.79B
P/E (TTM)	45.5x	45.1x
EV/EBIT	35.7x	13.6x
ROIC (TTM)	16.32%	35.64%
Gross margin	31.05%	13.12%
Net margin	18.92%	1.25%
Revenue CAGR 5y	65.33%	13.5%
EPS CAGR 5y	-	-32.26%
Debt / Equity	8.0x	2.0x
Dividend yield	0.63%	0.0%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

FTAIM domine sur

Dividend yield0.63%vs 0.0%+100%
Net margin18.92%vs 1.25%+93%
Revenue CAGR 5y65.33%vs 13.5%+79%
Gross margin31.05%vs 13.12%+58%

GXO domine sur

ROIC (TTM)35.64%vs 16.32%+100%
Debt / Equity2.0xvs 8.0x+75%
EV/EBIT13.6xvs 35.7x+62%
Market cap$5.79Bvs $2.74B+53%

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.

FTAI Aviation

GXO Logistics

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

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Plus comme GXO

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