Laquelle est meilleure, GLPI ou STWD ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Starwood Property Trust, Inc. (STWD) obtient actuellement une note supérieure à GLPI — 64/100 (note C) contre 67/100 (note C). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — GLPI gagne sur Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, et Peter Lynch ; STWD gagne sur Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter GLPI ou STWD ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. GLPI et STWD sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

GLPI est-elle meilleure que STWD pour le value investing ?

Les deux sont proches sur le score Buffett-Fit (67/100 contre 64/100), donc "meilleure pour le value investing" dépend du pilier que tu pondères le plus. Les cinq piliers Buffett + six autres cadres sont décomposés côte à côte sur cette page.

Quelle est la différence entre GLPI et STWD sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). GLPI obtient actuellement 67/100 (note C) ; STWD obtient 64/100 (note C). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, GLPI ou STWD ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. GLPI et STWD sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, GLPI ou STWD ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

GLPI et STWD sont-elles toutes deux des actions Real Estate ?

Oui — Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) et Starwood Property Trust, Inc. (STWD) opèrent toutes deux dans le secteur Real Estate. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison GLPI vs STWD est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

Gaming and Leisure Properties

Starwood Property

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

GLPI

Capitalisation

$13.53B

Secteur

Immobilier

STWD

Starwood Property

Capitalisation

$6.41B

Secteur

Immobilier

Vainqueur global

Starwood Property STWD

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	GLPI	STWD	Vainqueur
Warren Buffett	67C	64C	GLPI
Benjamin Graham	76B	49D	GLPI
Philip Fisher	59C	57C	GLPI
Peter Lynch	56C	47D	GLPI
Joel Greenblatt	39D	79B	STWD
Charlie Munger	67D	70C	STWD
Terry Smith	61D	68C	STWD

Métriques côte à côte

Métrique	GLPI	STWD
Market cap	$13.53B	$6.41B
P/E (TTM)	14.5x	16.3x
EV/EBIT	17.7x	20.4x
ROIC (TTM)	9.25%	91.79%
Gross margin	54.38%	79.18%
Net margin	55.06%	17.69%
Revenue CAGR 5y	7.01%	12.16%
EPS CAGR 5y	6.77%	-5.66%
Debt / Equity	1.8x	3.5x
Dividend yield	6.73%	11.27%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

GLPI domine sur

EPS CAGR 5y6.77%vs -5.66%+184%
Net margin55.06%vs 17.69%+68%
Market cap$13.53Bvs $6.41B+53%
Debt / Equity1.8xvs 3.5x+48%

STWD domine sur

ROIC (TTM)91.79%vs 9.25%+90%
Revenue CAGR 5y12.16%vs 7.01%+42%
Dividend yield11.27%vs 6.73%+40%
Gross margin79.18%vs 54.38%+31%

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.

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Classements

Glossaire

Outils & Méthodologie

Gaming and Leisure Properties

Starwood Property

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

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