Laquelle est meilleure, IVR ou JOE ?

Sur le cadre Buffett-Fit, The St. Joe Company (JOE) obtient actuellement une note supérieure à IVR — 66/100 (note D) contre 55/100 (note C). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — IVR gagne sur Philip Fisher, Peter Lynch, et Joel Greenblatt ; JOE gagne sur Warren Buffett, Benjamin Graham, Charlie Munger, et Terry Smith. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter IVR ou JOE ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. IVR et JOE sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

IVR est-elle meilleure que JOE pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, JOE obtient actuellement une note supérieure — 66/100 contre 55/100, un écart de 11 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre IVR et JOE sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). IVR obtient actuellement 55/100 (note C) ; JOE obtient 66/100 (note D). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, IVR ou JOE ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. IVR et JOE sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, IVR ou JOE ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

IVR et JOE sont-elles toutes deux des actions Real Estate ?

Oui — Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) et The St. Joe Company (JOE) opèrent toutes deux dans le secteur Real Estate. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison IVR vs JOE est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

Invesco Mortgage Capital

The St. Joe

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

IVR

Capitalisation

$563.83M

Secteur

Immobilier

JOE

The St. Joe

Capitalisation

$3.66B

Secteur

Immobilier

Vainqueur global

The St. Joe JOE

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	IVR	JOE	Vainqueur
Warren Buffett	55C	66D	JOE
Benjamin Graham	29F	77B	JOE
Philip Fisher

Métriques côte à côte

Métrique	IVR	JOE
Market cap	$563.83M	$3.66B
P/E (TTM)	11.6x	32.6x
EV/EBIT	18.3x	27.9x
ROIC (TTM)	3.25%	7.75%
Gross margin	59.4%	92.62%
Net margin	22.0%	21.64%
Revenue CAGR 5y	61.18%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

IVR domine sur

ROIC (TTM)3.25%vs 7.75%+98%
Dividend yield18.56%vs 0.94%+95%
Revenue CAGR 5y61.18%vs 17.75%+71%
P/E (TTM)11.6x

Plus comme IVR

IVR vs AMH IVR vs GLPI IVR vs DOC IVR vs AAT IVR vs MRP IVR vs LTC

Plus comme JOE

Lié sur invest-like

Moat le plus solide ROIC le plus élevé Warren Buffett strategy Economic Moat

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.