Laquelle est meilleure, KNTK ou USAC ?

Sur le cadre Buffett-Fit, USA Compression Partners, LP (USAC) obtient actuellement une note supérieure à KNTK — 69/100 (note C) contre 34/100 (note F). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — KNTK gagne sur Joel Greenblatt ; USAC gagne sur Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, et Terry Smith. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter KNTK ou USAC ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. KNTK et USAC sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

KNTK est-elle meilleure que USAC pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, USAC obtient actuellement une note supérieure — 69/100 contre 34/100, un écart de 35 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre KNTK et USAC sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). KNTK obtient actuellement 34/100 (note F) ; USAC obtient 69/100 (note C). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, KNTK ou USAC ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. KNTK et USAC sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, KNTK ou USAC ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

KNTK et USAC sont-elles toutes deux des actions Energy ?

Oui — Kinetik Holdings Inc. (KNTK) et USA Compression Partners, LP (USAC) opèrent toutes deux dans le secteur Energy. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison KNTK vs USAC est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

Kinetik Holdings

USA Compression Partners, LP

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

KNTK

Kinetik Holdings

Capitalisation

$3.69B

Secteur

Énergie

USAC

USA Compression Partners, LP

Capitalisation

$3.56B

Secteur

Énergie

Vainqueur global

USA Compression Partners, LP USAC

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	KNTK	USAC	Vainqueur
Warren Buffett	34F	69C	USAC
Benjamin Graham	39D	84A	USAC
Philip Fisher	53C	61C	USAC
Peter Lynch	58C	71C	USAC
Joel Greenblatt	50C	35D	KNTK
Charlie Munger	33F	68D	USAC
Terry Smith	23F	64D	USAC

Métriques côte à côte

Métrique	KNTK	USAC
Market cap	$3.69B	$3.56B
P/E (TTM)	13.9x	32.8x
EV/EBIT	43.3x	20.6x
ROIC (TTM)	1.43%	8.89%
Gross margin	27.67%	51.61%
Net margin	13.17%	11.91%
Revenue CAGR 5y	27.77%	12.07%
EPS CAGR 5y	1.87%	-
Debt / Equity	-	9.5x
Dividend yield	6.62%	7.08%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

KNTK domine sur

Debt / Equity-vs 9.5x+124%
P/E (TTM)13.9xvs 32.8x+58%
Revenue CAGR 5y27.77%vs 12.07%+57%
Net margin13.17%vs 11.91%+10%

USAC domine sur

ROIC (TTM)8.89%vs 1.43%+84%
EV/EBIT20.6xvs 43.3x+52%
Gross margin51.61%vs 27.67%+46%
Dividend yield7.08%vs 6.62%+6%

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.

Kinetik Holdings

USA Compression Partners, LP

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme KNTK

Plus comme USAC

Lié sur invest-like

Termes-clés de cette analyse