Laquelle est meilleure, MASI ou RPRX ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Royalty Pharma plc (RPRX) obtient actuellement une note supérieure à MASI — 66/100 (note C) contre 44/100 (note D). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — MASI gagne sur Joel Greenblatt ; RPRX gagne sur Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, et Terry Smith. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter MASI ou RPRX ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. MASI et RPRX sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

MASI est-elle meilleure que RPRX pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, RPRX obtient actuellement une note supérieure — 66/100 contre 44/100, un écart de 22 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre MASI et RPRX sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). MASI obtient actuellement 44/100 (note D) ; RPRX obtient 66/100 (note C). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, MASI ou RPRX ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. MASI et RPRX sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, MASI ou RPRX ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

MASI et RPRX sont-elles toutes deux des actions Healthcare ?

Oui — Masimo Corporation (MASI) et Royalty Pharma plc (RPRX) opèrent toutes deux dans le secteur Healthcare. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison MASI vs RPRX est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

Masimo

Royalty Pharma

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

MASI

Masimo

Capitalisation

$9.36B

Secteur

Santé

RPRX

Royalty Pharma

Capitalisation

$23.44B

Secteur

Santé

Vainqueur global

Royalty Pharma RPRX

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	MASI	RPRX	Vainqueur
Warren Buffett	44D	66C	RPRX
Benjamin Graham	70D	84A	RPRX
Philip Fisher

Métriques côte à côte

Métrique	MASI	RPRX
Market cap	$9.36B	$23.44B
P/E (TTM)	122.3x	27.6x
EV/EBIT	31.1x	19.9x
ROIC (TTM)	18.28%	8.43%
Gross margin	61.73%	99.95%
Net margin	4.9%	33.91%
Revenue CAGR 5y	5.36%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

MASI domine sur

Revenue CAGR 5y5.36%vs 0.96%+82%
ROIC (TTM)18.28%vs 8.43%+54%
Debt / Equity0.6xvs 1.3x+53%

RPRX domine sur

Plus comme MASI

MASI vs IDXX MASI vs LMAT MASI vs MTD MASI vs HALO MASI vs HRMY MASI vs GMAB

Plus comme RPRX

Lié sur invest-like

Moat le plus solide ROIC le plus élevé Warren Buffett strategy Economic Moat

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.