Laquelle est meilleure, MCHP ou SAIL ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Microchip Technology Incorporated (MCHP) obtient actuellement une note supérieure à SAIL — 34/100 (note F) contre 25/100 (note F). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — MCHP gagne sur Warren Buffett, Benjamin Graham, Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith ; SAIL gagne sur Philip Fisher et Peter Lynch. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter MCHP ou SAIL ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. MCHP et SAIL sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

MCHP est-elle meilleure que SAIL pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, MCHP obtient actuellement une note supérieure — 34/100 contre 25/100, un écart de 9 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre MCHP et SAIL sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). MCHP obtient actuellement 34/100 (note F) ; SAIL obtient 25/100 (note F). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, MCHP ou SAIL ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. MCHP et SAIL sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, MCHP ou SAIL ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

MCHP et SAIL sont-elles toutes deux des actions Technology ?

Oui — Microchip Technology Incorporated (MCHP) et SailPoint, Inc. (SAIL) opèrent toutes deux dans le secteur Technology. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison MCHP vs SAIL est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

Microchip Technology

SailPoint

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

MCHP

Capitalisation

$50.88B

Secteur

Technologie

SAIL

SailPoint

Capitalisation

$8.5B

Secteur

Technologie

Vainqueur global

Microchip Technology MCHP

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	MCHP	SAIL	Vainqueur
Warren Buffett	34F	25F	MCHP
Benjamin Graham	52D	15F	MCHP
Philip Fisher	32F	51C	SAIL
Peter Lynch	10F	43D	SAIL
Joel Greenblatt	41D	0F	MCHP
Charlie Munger	42D	38D	MCHP
Terry Smith	36D	35D	MCHP

Métriques côte à côte

Métrique	MCHP	SAIL
Market cap	$50.88B	$8.5B
P/E (TTM)	251.7x	-
EV/EBIT	113.0x	-
ROIC (TTM)	3.15%	-3.66%
Gross margin	57.73%	64.47%
Net margin	4.29%	-25.21%
Revenue CAGR 5y	-8.83%	30.87%
EPS CAGR 5y	-41.66%	-
Debt / Equity	0.9x	0.0x
Dividend yield	1.94%	0.0%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

MCHP domine sur

ROIC (TTM)3.15%vs -3.66%+186%
Net margin4.29%vs -25.21%+117%
Dividend yield1.94%vs 0.0%+100%
Market cap$50.88Bvs $8.5B+83%

SAIL domine sur

Revenue CAGR 5y30.87%vs -8.83%+129%
EV/EBIT-vs 113.0x+121%
P/E (TTM)-vs 251.7x+111%
Debt / Equity0.0xvs 0.9x+100%

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.

Microchip Technology

SailPoint

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme MCHP

Plus comme SAIL

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