Laquelle est meilleure, LTC ou O ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Realty Income Corporation (O) obtient actuellement une note supérieure à LTC — 61/100 (note C) contre 68/100 (note D). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — LTC gagne sur Warren Buffett, Benjamin Graham, et Terry Smith ; O gagne sur Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, et Charlie Munger. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter LTC ou O ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. LTC et O sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

LTC est-elle meilleure que O pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, O obtient actuellement une note supérieure — 68/100 contre 61/100, un écart de 7 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre LTC et O sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). LTC obtient actuellement 68/100 (note D) ; O obtient 61/100 (note C). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, LTC ou O ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. LTC et O sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, LTC ou O ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

LTC et O sont-elles toutes deux des actions Real Estate ?

Oui — LTC Properties, Inc. (LTC) et Realty Income Corporation (O) opèrent toutes deux dans le secteur Real Estate. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison LTC vs O est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

LTC Properties

Realty Income

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

LTC

LTC Properties

Capitalisation

$1.97B

Secteur

Immobilier

Realty Income

Capitalisation

$57.83B

Secteur

Immobilier

Vainqueur global

Realty Income O

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	LTC	O	Vainqueur
Warren Buffett	68D	61C	LTC
Benjamin Graham	60C	56C	LTC
Philip Fisher	70C	77C	O
Peter Lynch	50C	72C	O
Joel Greenblatt	42D	63C	O
Charlie Munger	65D	73C	O
Terry Smith	65D	60C	LTC

Métriques côte à côte

Métrique	LTC	O
Market cap	$1.97B	$57.83B
P/E (TTM)	15.4x	49.4x
EV/EBIT	22.2x	53.9x
ROIC (TTM)	3.86%	25.69%
Gross margin	59.35%	68.62%
Net margin	39.08%	18.94%
Revenue CAGR 5y	14.06%	28.93%
EPS CAGR 5y	15.97%	7.69%
Debt / Equity	0.8x	0.8x
Dividend yield	5.93%	5.29%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

LTC domine sur

P/E (TTM)15.4xvs 49.4x+69%
EV/EBIT22.2xvs 53.9x+59%
EPS CAGR 5y15.97%vs 7.69%+52%
Net margin39.08%vs 18.94%+52%

O domine sur

Market cap$57.83Bvs $1.97B+97%
ROIC (TTM)25.69%vs 3.86%+85%
Revenue CAGR 5y28.93%vs 14.06%+51%
Gross margin68.62%vs 59.35%+14%

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.

LTC Properties

Realty Income

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme LTC

Plus comme O

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