Laquelle est meilleure, HEI ou TDG ?

Sur le cadre Buffett-Fit, TransDigm Group Incorporated (TDG) obtient actuellement une note supérieure à HEI — 65/100 (note C) contre 66/100 (note B). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — HEI gagne sur Warren Buffett, Peter Lynch, et Joel Greenblatt ; TDG gagne sur Benjamin Graham, Philip Fisher, Charlie Munger, et Terry Smith. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter HEI ou TDG ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. HEI et TDG sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

HEI est-elle meilleure que TDG pour le value investing ?

Les deux sont proches sur le score Buffett-Fit (66/100 contre 65/100), donc "meilleure pour le value investing" dépend du pilier que tu pondères le plus. Les cinq piliers Buffett + six autres cadres sont décomposés côte à côte sur cette page.

Quelle est la différence entre HEI et TDG sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). HEI obtient actuellement 66/100 (note B) ; TDG obtient 65/100 (note C). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, HEI ou TDG ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. HEI et TDG sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, HEI ou TDG ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

HEI et TDG sont-elles toutes deux des actions Industrials ?

Oui — HEICO Corporation (HEI) et TransDigm Group Incorporated (TDG) opèrent toutes deux dans le secteur Industrials. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison HEI vs TDG est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

HEICO

TransDigm Group

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

HEI

HEICO

Capitalisation

$42.21B

Secteur

Industrie

TDG

TransDigm Group

Capitalisation

$67.88B

Secteur

Industrie

Vainqueur global

TransDigm Group TDG

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	HEI	TDG	Vainqueur
Warren Buffett	66B	65C	HEI
Benjamin Graham	88A	93A	TDG
Philip Fisher	73B	82A	TDG
Peter Lynch	80A	71C	HEI
Joel Greenblatt	51C	48D	HEI
Charlie Munger	60D	69C	TDG
Terry Smith	61D	64D	TDG

Métriques côte à côte

Métrique	HEI	TDG
Market cap	$42.21B	$67.88B
P/E (TTM)	57.3x	33.1x
EV/EBIT	42.2x	22.2x
ROIC (TTM)	10.6%	14.51%
Gross margin	40.24%	59.02%
Net margin	15.38%	21.29%
Revenue CAGR 5y	24.52%	16.48%
EPS CAGR 5y	21.91%	32.55%
Debt / Equity	0.6x	-
Dividend yield	0.08%	7.83%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

HEI domine sur

Revenue CAGR 5y24.52%vs 16.48%+33%

TDG domine sur

Debt / Equity-vs 0.6x+116%
Dividend yield7.83%vs 0.08%+99%
EV/EBIT22.2xvs 42.2x+47%
P/E (TTM)33.1xvs 57.3x+42%

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.

HEICO

TransDigm Group

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme HEI

Plus comme TDG

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