Laquelle est meilleure, TOL ou WINA ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Winmark Corporation (WINA) obtient actuellement une note supérieure à TOL — 80/100 (note A) contre 47/100 (note D). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — TOL gagne sur none ; WINA gagne sur Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter TOL ou WINA ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. TOL et WINA sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

TOL est-elle meilleure que WINA pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, WINA obtient actuellement une note supérieure — 80/100 contre 47/100, un écart de 33 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre TOL et WINA sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). TOL obtient actuellement 47/100 (note D) ; WINA obtient 80/100 (note A). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, TOL ou WINA ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. TOL et WINA sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, TOL ou WINA ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

TOL et WINA sont-elles toutes deux des actions Consumer Cyclical ?

Oui — Toll Brothers, Inc. (TOL) et Winmark Corporation (WINA) opèrent toutes deux dans le secteur Consumer Cyclical. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison TOL vs WINA est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

Toll Brothers

Winmark

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

TOL

Toll Brothers

Capitalisation

$12.72B

Secteur

Consommation cyclique

WINA

Winmark

Capitalisation

$1.31B

Secteur

Consommation cyclique

Vainqueur global

Winmark WINA

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	TOL	WINA	Vainqueur
Warren Buffett	47D	80A	WINA
Benjamin Graham	53C	77B	WINA
Philip Fisher	42D	66B	WINA
Peter Lynch	37D	64C	WINA
Joel Greenblatt	31F	69B	WINA
Charlie Munger	39D	57C	WINA
Terry Smith	37D	58C	WINA

Métriques côte à côte

Métrique	TOL	WINA
Market cap	$12.72B	$1.31B
P/E (TTM)	9.3x	31.6x
EV/EBIT	8.4x	24.5x
ROIC (TTM)	11.42%	2.43%
Gross margin	25.32%	96.66%
Net margin	12.26%	48.19%
Revenue CAGR 5y	5.69%	2.42%
EPS CAGR 5y	19.27%	1.92%
Debt / Equity	0.3x	-
Dividend yield	0.75%	3.84%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

TOL domine sur

EPS CAGR 5y19.27%vs 1.92%+90%
Market cap$12.72Bvs $1.31B+90%
P/E (TTM)9.3xvs 31.6x+70%
EV/EBIT8.4xvs 24.5x+66%

WINA domine sur

Debt / Equity-vs 0.3x+125%
ROIC (TTM)2.43%vs 11.42%+95%
Dividend yield3.84%vs 0.75%+80%
Net margin48.19%vs 12.26%+75%

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.

Toll Brothers

Winmark

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme TOL

Plus comme WINA

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Termes-clés de cette analyse