Laquelle est meilleure, USAC ou WHD ?

Sur le cadre Buffett-Fit, USA Compression Partners, LP (USAC) obtient actuellement une note supérieure à WHD — 69/100 (note C) contre 65/100 (note C). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — USAC gagne sur Warren Buffett, Benjamin Graham, Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith ; WHD gagne sur Philip Fisher et Peter Lynch. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter USAC ou WHD ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. USAC et WHD sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

USAC est-elle meilleure que WHD pour le value investing ?

Les deux sont proches sur le score Buffett-Fit (69/100 contre 65/100), donc "meilleure pour le value investing" dépend du pilier que tu pondères le plus. Les cinq piliers Buffett + six autres cadres sont décomposés côte à côte sur cette page.

Quelle est la différence entre USAC et WHD sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). USAC obtient actuellement 69/100 (note C) ; WHD obtient 65/100 (note C). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, USAC ou WHD ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. USAC et WHD sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, USAC ou WHD ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

USAC et WHD sont-elles toutes deux des actions Energy ?

Oui — USA Compression Partners, LP (USAC) et Cactus, Inc. (WHD) opèrent toutes deux dans le secteur Energy. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison USAC vs WHD est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

USA Compression Partners, LP

Cactus

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

USAC

Capitalisation

$3.51B

Secteur

Énergie

WHD

Cactus

Capitalisation

$4.32B

Secteur

Énergie

Vainqueur global

USA Compression Partners, LP USAC

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	USAC	WHD	Vainqueur
Warren Buffett	69C	65C	USAC
Benjamin Graham	84A	83A	USAC
Philip Fisher	61C	75C	WHD
Peter Lynch	71C	77C	WHD
Joel Greenblatt	35D	27F	USAC
Charlie Munger	68D	58C	USAC
Terry Smith	64D	60C	USAC

Métriques côte à côte

Métrique	USAC	WHD
Market cap	$3.51B	$4.32B
P/E (TTM)	32.8x	56.9x
EV/EBIT	20.6x	15.8x
ROIC (TTM)	8.89%	8.97%
Gross margin	51.61%	56.14%
Net margin	11.91%	6.17%
Revenue CAGR 5y	12.07%	25.24%
EPS CAGR 5y	-	18.68%
Debt / Equity	9.5x	0.0x
Dividend yield	7.08%	0.91%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

USAC domine sur

Dividend yield7.08%vs 0.91%+87%
Net margin11.91%vs 6.17%+48%
P/E (TTM)32.8xvs 56.9x+42%

WHD domine sur

Debt / Equity0.0xvs 9.5x+100%
Revenue CAGR 5y25.24%vs 12.07%+52%
EV/EBIT15.8xvs 20.6x+24%
Market cap$4.32Bvs $3.51B+19%

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.

USA Compression Partners, LP

Cactus

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme USAC

Plus comme WHD

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