Qual é melhor, ADI ou ADSK?

No framework Buffett-Fit, Autodesk, Inc. (ADSK) atinge atualmente uma nota maior que ADI — 80/100 (nota A) contra 62/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — ADI ganha em none; ADSK ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ADI ou ADSK?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ADI como ADSK são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ADI é melhor que ADSK para value investing?

No framework Buffett de value investing, ADSK atinge atualmente a nota mais alta — 80/100 contra 62/100, uma diferença de 18 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre ADI e ADSK no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ADI atinge atualmente 62/100 (nota D); ADSK atinge 80/100 (nota A). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ADI ou ADSK?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ADI e ADSK são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ADI ou ADSK?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ADI e ADSK são ambas ações de Technology?

Sim — tanto Analog Devices, Inc. (ADI) como Autodesk, Inc. (ADSK) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ADI vs ADSK é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Analog Devices

Autodesk

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

ADI

Analog Devices

Capitalização

$193.41B

Setor

Tecnologia

ADSK

Autodesk

Capitalização

$50.88B

Setor

Tecnologia

Vencedor geral

Autodesk ADSK

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	ADI	ADSK	Vencedor
Warren Buffett	62D	80A	ADSK
Benjamin Graham	79B	83A	ADSK
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	ADI	ADSK
Market cap	$193.41B	$50.88B
P/E (TTM)	57.1x	44.4x
EV/EBIT	66.7x	28.0x
ROIC (TTM)	7.78%	17.58%
Gross margin	64.49%	91.98%
Net margin	26.01%	15.6%
Revenue CAGR 5y	10.77%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

ADI lidera em

Dividend yield1.05%vs 0.0%+100%
Market cap$193.41Bvs $50.88B+74%
Debt / Equity0.3xvs 0.9x+71%
Net margin26.01%vs 15.6%

Mais como ADI

ADI vs LRCX ADI vs ADBE ADI vs AMAT ADI vs KARO ADI vs ANET ADI vs ATEN

Mais como ADSK

ADSK vs FICO

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.