Qual é melhor, CAT ou EXPD?

No framework Buffett-Fit, Caterpillar Inc. (CAT) atinge atualmente uma nota maior que EXPD — 64/100 (nota C) contra 46/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — CAT ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; EXPD ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar CAT ou EXPD?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto CAT como EXPD são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

CAT é melhor que EXPD para value investing?

No framework Buffett de value investing, CAT atinge atualmente a nota mais alta — 64/100 contra 46/100, uma diferença de 18 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre CAT e EXPD no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). CAT atinge atualmente 64/100 (nota C); EXPD atinge 46/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, CAT ou EXPD?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. CAT e EXPD são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, CAT ou EXPD?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

CAT e EXPD são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto Caterpillar Inc. (CAT) como Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo CAT vs EXPD é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Caterpillar

Expeditors International of Washington

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

CAT

Caterpillar

Capitalização

$409.19B

Setor

Indústria

EXPD

Expeditors International of Washington

Capitalização

$20.33B

Setor

Indústria

Vencedor geral

Caterpillar CAT

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	CAT	EXPD	Vencedor
Warren Buffett	64C	46D	CAT
Benjamin Graham	89A	68B	CAT
Philip Fisher	60C	30F	CAT
Peter Lynch	73B	13F	CAT
Joel Greenblatt	56C	52C	CAT
Charlie Munger	64C	52C	CAT
Terry Smith	60C	56C	CAT

Métricas lado a lado

Métrica	CAT	EXPD
Market cap	$409.19B	$20.33B
P/E (TTM)	43.7x	24.8x
EV/EBIT	40.0x	18.6x
ROIC (TTM)	12.44%	28.23%
Gross margin	32.52%	20.23%
Net margin	13.31%	7.48%
Revenue CAGR 5y	7.31%	-9.53%
EPS CAGR 5y	12.19%	-8.1%
Debt / Equity	2.3x	0.2x
Dividend yield	0.68%	0.99%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

CAT lidera em

Revenue CAGR 5y7.31%vs -9.53%+177%
EPS CAGR 5y12.19%vs -8.1%+166%
Market cap$409.19Bvs $20.33B+95%
Net margin13.31%vs 7.48%+44%

EXPD lidera em

Debt / Equity0.2xvs 2.3x+89%
ROIC (TTM)28.23%vs 12.44%+56%
EV/EBIT18.6xvs 40.0x+53%
P/E (TTM)24.8xvs 43.7x+43%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Caterpillar

Expeditors International of Washington

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise