Qual é melhor, COST ou JMT.LS?

No framework Buffett-Fit, Costco Wholesale Corporation (COST) atinge atualmente uma nota maior que JMT.LS, 56/100 (nota C) contra 45/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, COST ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; JMT.LS ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar COST ou JMT.LS?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto COST como JMT.LS são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

COST é melhor que JMT.LS para value investing?

No framework Buffett de value investing, COST atinge atualmente a nota mais alta, 56/100 contra 45/100, uma diferença de 11 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre COST e JMT.LS no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). COST atinge atualmente 56/100; JMT.LS atinge 45/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, COST ou JMT.LS?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. COST e JMT.LS são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, COST ou JMT.LS?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

COST e JMT.LS são ambas ações de Consumer Defensive?

Sim: tanto Costco Wholesale Corporation (COST) como Jerónimo Martins, SGPS, S.A. (JMT.LS) operam no setor Consumer Defensive. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo COST vs JMT.LS é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Costco

COST$409.03BConsumo básico Capitalização, Setor

Jerónimo Martins, SGPS

JMT.LS$11.24BConsumo básico Capitalização, Setor

Vencedor geral

Costco

COST 70 JMT.LS

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

COST7vitórias

0vitóriasJMT.LS

Warren Buffett

56D

D45

Benjamin Graham

74B

D59

Philip Fisher

51D

F21

Peter Lynch

59D

D51

Joel Greenblatt

63C

F24

Charlie Munger

53D

F31

Terry Smith

53D

F32

Métricas lado a lado

Métrica	COST	JMT.LS
Market cap	Vencedor: $409.03B	$11.24B
P/E (TTM)	50.5x	17.2x Vencedor
EV/EBIT	36.7x	11.5x Vencedor
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

COST lidera em

Market cap$409.03Bvs $11.24B+97%
EPS CAGR 5y11.49%vs 0.59%+95%
Debt / Equity0.3xvs 1.7x+83%
ROIC (TTM)23.8%vs 11.13%+53%

JMT.LS lidera em

Mais como COST

COST vs WMT COST vs KO COST vs PG COST vs PM

Mais como JMT.LS

JMT.LS vs WMT JMT.LS vs KO

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Costco

Jerónimo Martins, SGPS

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como COST

Mais como JMT.LS

Relacionado no invest-like

Ver a análise completa de Costco vs Jerónimo Martins, SGPS

Termos-chave desta análise