Was ist besser, ADBE oder STNE?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Adobe Inc. (ADBE) aktuell eine höhere Note als STNE — 67/100 (Note B) gegenüber 25/100 (Note F). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — ADBE gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith; STNE gewinnt bei Peter Lynch. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich ADBE oder STNE kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl ADBE als auch STNE werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist ADBE besser als STNE für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht ADBE aktuell die höhere Note — 67/100 vs. 25/100, ein Abstand von 42 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen ADBE und STNE im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). ADBE erreicht aktuell 67/100 (Note B); STNE erreicht 25/100 (Note F). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, ADBE oder STNE?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. ADBE und STNE werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, ADBE oder STNE?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind ADBE und STNE beide Technology-Aktien?

Ja — sowohl Adobe Inc. (ADBE) als auch StoneCo Ltd. (STNE) operieren im Technology-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser ADBE-vs-STNE-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Adobe

StoneCo

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

ADBE

Adobe

Marktkap.

$100.08B

Sektor

Technologie

STNE

StoneCo

Marktkap.

$2.34B

Sektor

Technologie

Gesamtsieger

Adobe ADBE

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	ADBE	STNE	Sieger
Warren Buffett	67B	25F	ADBE
Benjamin Graham	53C	21F	ADBE
Philip Fisher	60C	49D	ADBE
Peter Lynch	40D	84A	STNE
Joel Greenblatt	49D	30F	ADBE
Charlie Munger	68B	42D	ADBE
Terry Smith	76B	39D	ADBE

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	ADBE	STNE
Market cap	$100.08B	$2.34B
P/E (TTM)	14.1x	3.5x
EV/EBIT	11.5x	3.0x
ROIC (TTM)	37.4%	16.17%
Gross margin	89.1%	69.33%
Net margin	29.48%	29.77%
Revenue CAGR 5y	10.77%	32.61%
EPS CAGR 5y	13.45%	-
Debt / Equity	0.6x	1.3x
Dividend yield	0.0%	26.33%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

ADBE führt bei

Market cap$100.08Bvs. $2.34B+98%
ROIC (TTM)37.4%vs. 16.17%+57%
Debt / Equity0.6xvs. 1.3x+55%
Gross margin89.1%vs. 69.33%+22%

STNE führt bei

Dividend yield26.33%vs. 0.0%+100%
P/E (TTM)3.5xvs. 14.1x+75%
EV/EBIT3.0xvs. 11.5x+74%
Revenue CAGR 5y32.61%vs. 10.77%+67%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Adobe

StoneCo

Fit-Scores nach Strategie

Metriken im direkten Vergleich

Wo jede gewinnt

Mehr wie ADBE

Mehr wie STNE

Verwandt auf invest-like

Wichtige Begriffe dieser Analyse