Laquelle est meilleure, ALRM ou AMAT ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Applied Materials, Inc. (AMAT) obtient actuellement une note supérieure à ALRM — 76/100 (note B) contre 49/100 (note D). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — ALRM gagne sur none ; AMAT gagne sur Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter ALRM ou AMAT ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. ALRM et AMAT sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

ALRM est-elle meilleure que AMAT pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, AMAT obtient actuellement une note supérieure — 76/100 contre 49/100, un écart de 27 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre ALRM et AMAT sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). ALRM obtient actuellement 49/100 (note D) ; AMAT obtient 76/100 (note B). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, ALRM ou AMAT ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. ALRM et AMAT sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, ALRM ou AMAT ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

ALRM et AMAT sont-elles toutes deux des actions Technology ?

Oui — Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) et Applied Materials, Inc. (AMAT) opèrent toutes deux dans le secteur Technology. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison ALRM vs AMAT est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

Alarm.com Holdings

Applied Materials

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

ALRM

Alarm.com Holdings

Capitalisation

$2.17B

Secteur

Technologie

AMAT

Applied Materials

Capitalisation

$342.97B

Secteur

Technologie

Vainqueur global

Applied Materials AMAT

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	ALRM	AMAT	Vainqueur
Warren Buffett	49D	76B	AMAT
Benjamin Graham	62C	87A	AMAT
Philip Fisher

Métriques côte à côte

Métrique	ALRM	AMAT
Market cap	$2.17B	$342.97B
P/E (TTM)	16.4x	40.0x
EV/EBIT	16.0x	41.0x
ROIC (TTM)	7.16%	21.6%
Gross margin	63.38%	48.96%
Net margin	12.36%	29.31%
Revenue CAGR 5y	7.79%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

ALRM domine sur

EPS CAGR 5y26.16%vs 7.72%+71%
EV/EBIT16.0xvs 41.0x+61%
P/E (TTM)16.4xvs 40.0x+59%
Revenue CAGR 5y7.79%vs 5.31%

Plus comme ALRM

ALRM vs LRCX ALRM vs ADBE ALRM vs KARO ALRM vs ANET ALRM vs ATEN ALRM vs KLAC

Plus comme AMAT

AMAT vs LRCX

Lié sur invest-like

Moat le plus solide ROIC le plus élevé Warren Buffett strategy Economic Moat

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.