Laquelle est meilleure, ESTA ou IDXX ?

Sur le cadre Buffett-Fit, IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) obtient actuellement une note supérieure à ESTA — 75/100 (note B) contre 30/100 (note F). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — ESTA gagne sur none ; IDXX gagne sur Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter ESTA ou IDXX ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. ESTA et IDXX sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

ESTA est-elle meilleure que IDXX pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, IDXX obtient actuellement une note supérieure — 75/100 contre 30/100, un écart de 45 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre ESTA et IDXX sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). ESTA obtient actuellement 30/100 (note F) ; IDXX obtient 75/100 (note B). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, ESTA ou IDXX ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. ESTA et IDXX sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, ESTA ou IDXX ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

ESTA et IDXX sont-elles toutes deux des actions Healthcare ?

Oui — Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA) et IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) opèrent toutes deux dans le secteur Healthcare. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison ESTA vs IDXX est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

Establishment Labs Holdings

IDEXX Laboratories

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

ESTA

Capitalisation

$2.12B

Secteur

Santé

IDXX

IDEXX Laboratories

Capitalisation

$44.12B

Secteur

Santé

Vainqueur global

IDEXX Laboratories IDXX

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	ESTA	IDXX	Vainqueur
Warren Buffett	30F	75B	IDXX
Benjamin Graham	59D	80A	IDXX
Philip Fisher

Métriques côte à côte

Métrique	ESTA	IDXX
Market cap	$2.12B	$44.12B
P/E (TTM)	-	39.0x
EV/EBIT	-	31.6x
ROIC (TTM)	-8.67%	40.66%
Gross margin	70.06%	62.05%
Net margin	-19.05%	24.63%
Revenue CAGR 5y	13.61%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

ESTA domine sur

P/E (TTM)-vs 39.0x+188%
EV/EBIT-vs 31.6x+158%
Revenue CAGR 5y13.61%vs 7.56%+44%
Gross margin70.06%vs 62.05%

Plus comme ESTA

ESTA vs HALO ESTA vs LMAT ESTA vs RMD ESTA vs LLY ESTA vs UTHR ESTA vs HAE

Plus comme IDXX

Lié sur invest-like

Moat le plus solide ROIC le plus élevé Warren Buffett strategy Economic Moat

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.