Laquelle est meilleure, GEL ou KRP ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) obtient actuellement une note supérieure à GEL — 70/100 (note C) contre 38/100 (note D). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — GEL gagne sur Benjamin Graham ; KRP gagne sur Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter GEL ou KRP ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. GEL et KRP sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

GEL est-elle meilleure que KRP pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, KRP obtient actuellement une note supérieure — 70/100 contre 38/100, un écart de 32 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre GEL et KRP sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). GEL obtient actuellement 38/100 (note D) ; KRP obtient 70/100 (note C). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, GEL ou KRP ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. GEL et KRP sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, GEL ou KRP ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

GEL et KRP sont-elles toutes deux des actions Energy ?

Oui — Genesis Energy, L.P. (GEL) et Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) opèrent toutes deux dans le secteur Energy. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison GEL vs KRP est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

Genesis Energy, L.P.

Kimbell Royalty Partners, LP

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

GEL

Capitalisation

$1.98B

Secteur

Énergie

KRP

Kimbell Royalty Partners, LP

Capitalisation

$1.42B

Secteur

Énergie

Vainqueur global

Kimbell Royalty Partners, LP KRP

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	GEL	KRP	Vainqueur
Warren Buffett	38D	70C	KRP
Benjamin Graham	69D	68B	GEL
Philip Fisher	43D	62C	KRP
Peter Lynch	37D	42D	KRP
Joel Greenblatt	29F	35D	KRP
Charlie Munger	38D	63D	KRP
Terry Smith	29F	62D	KRP

Métriques côte à côte

Métrique	GEL	KRP
Market cap	$1.98B	$1.42B
P/E (TTM)	56.1x	19.1x
EV/EBIT	20.0x	13.9x
ROIC (TTM)	7.61%	11.36%
Gross margin	22.4%	94.16%
Net margin	2.11%	22.7%
Revenue CAGR 5y	-6.41%	16.96%
EPS CAGR 5y	-	-7.31%
Debt / Equity	46.5x	0.7x
Dividend yield	4.25%	10.28%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

GEL domine sur

Market cap$1.98Bvs $1.42B+28%

KRP domine sur

Revenue CAGR 5y16.96%vs -6.41%+138%
Debt / Equity0.7xvs 46.5x+99%
Net margin22.7%vs 2.11%+91%
Gross margin94.16%vs 22.4%+76%

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.

Genesis Energy, L.P.

Kimbell Royalty Partners, LP

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme GEL

Plus comme KRP

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