Laquelle est meilleure, HESM ou KNTK ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Hess Midstream LP (HESM) obtient actuellement une note supérieure à KNTK — 61/100 (note C) contre 33/100 (note F). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — HESM gagne sur Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Charlie Munger, et Terry Smith ; KNTK gagne sur Peter Lynch et Joel Greenblatt. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter HESM ou KNTK ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. HESM et KNTK sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

HESM est-elle meilleure que KNTK pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, HESM obtient actuellement une note supérieure — 61/100 contre 33/100, un écart de 28 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre HESM et KNTK sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). HESM obtient actuellement 61/100 (note C) ; KNTK obtient 33/100 (note F). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, HESM ou KNTK ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. HESM et KNTK sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, HESM ou KNTK ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

HESM et KNTK sont-elles toutes deux des actions Energy ?

Oui — Hess Midstream LP (HESM) et Kinetik Holdings Inc. (KNTK) opèrent toutes deux dans le secteur Energy. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison HESM vs KNTK est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

Hess Midstream LP

Kinetik Holdings

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

HESM

Hess Midstream LP

Capitalisation

$8.13B

Secteur

Énergie

KNTK

Kinetik Holdings

Capitalisation

$3.31B

Secteur

Énergie

Vainqueur global

Hess Midstream LP HESM

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	HESM	KNTK	Vainqueur
Warren Buffett	61C	33F	HESM
Benjamin Graham	65B	23F	HESM
Philip Fisher	61C	53C	HESM
Peter Lynch	46D	52C	KNTK
Joel Greenblatt	34F	50C	KNTK
Charlie Munger	69B	37D	HESM
Terry Smith	66B	30F	HESM

Métriques côte à côte

Métrique	HESM	KNTK
Market cap	$8.13B	$3.31B
P/E (TTM)	13.7x	13.9x
EV/EBIT	11.8x	43.3x
ROIC (TTM)	20.59%	1.43%
Gross margin	69.45%	27.67%
Net margin	22.65%	13.17%
Revenue CAGR 5y	7.73%	27.77%
EPS CAGR 5y	12.21%	1.87%
Debt / Equity	10.1x	-
Dividend yield	7.74%	6.62%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

HESM domine sur

ROIC (TTM)20.59%vs 1.43%+93%
EV/EBIT11.8xvs 43.3x+73%
Gross margin69.45%vs 27.67%+60%
Market cap$8.13Bvs $3.31B+59%

KNTK domine sur

Debt / Equity-vs 10.1x+123%
EPS CAGR 5y1.87%vs 12.21%+93%
Revenue CAGR 5y27.77%vs 7.73%+72%

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.

Hess Midstream LP

Kinetik Holdings

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme HESM

Plus comme KNTK

Lié sur invest-like

Termes-clés de cette analyse