Laquelle est meilleure, HESM ou NRP ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Hess Midstream LP (HESM) obtient actuellement une note supérieure à NRP — 69/100 (note C) contre 77/100 (note B). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — HESM gagne sur Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, et Charlie Munger ; NRP gagne sur Warren Buffett, Peter Lynch, et Terry Smith. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter HESM ou NRP ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. HESM et NRP sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

HESM est-elle meilleure que NRP pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, HESM obtient actuellement une note supérieure — 77/100 contre 69/100, un écart de 8 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre HESM et NRP sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). HESM obtient actuellement 69/100 (note C) ; NRP obtient 77/100 (note B). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, HESM ou NRP ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. HESM et NRP sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, HESM ou NRP ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

HESM et NRP sont-elles toutes deux des actions Energy ?

Oui — Hess Midstream LP (HESM) et Natural Resource Partners L.P. (NRP) opèrent toutes deux dans le secteur Energy. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison HESM vs NRP est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

Hess Midstream LP

Natural Resource Partners L.P.

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

HESM

Hess Midstream LP

Capitalisation

$8.41B

Secteur

Énergie

NRP

Natural Resource Partners L.P.

Capitalisation

$1.35B

Secteur

Énergie

Vainqueur global

Hess Midstream LP HESM

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	HESM	NRP	Vainqueur
Warren Buffett	69C	77B	NRP
Benjamin Graham	73B	60C	HESM
Philip Fisher	69C	64C	HESM
Peter Lynch	54C	60C	NRP
Joel Greenblatt	42D	40D	HESM
Charlie Munger	77C	75B	HESM
Terry Smith	74C	78B	NRP

Métriques côte à côte

Métrique	HESM	NRP
Market cap	$8.41B	$1.35B
P/E (TTM)	13.7x	12.4x
EV/EBIT	11.8x	10.3x
ROIC (TTM)	20.59%	17.37%
Gross margin	69.45%	84.41%
Net margin	22.65%	59.32%
Revenue CAGR 5y	7.73%	1.03%
EPS CAGR 5y	12.21%	4.16%
Debt / Equity	10.1x	0.1x
Dividend yield	7.74%	3.64%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

HESM domine sur

Revenue CAGR 5y7.73%vs 1.03%+87%
Market cap$8.41Bvs $1.35B+84%
EPS CAGR 5y12.21%vs 4.16%+66%
Dividend yield7.74%vs 3.64%+53%

NRP domine sur

Debt / Equity0.1xvs 10.1x+99%
Net margin59.32%vs 22.65%+62%
Gross margin84.41%vs 69.45%+18%
EV/EBIT10.3xvs 11.8x+13%

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.

Hess Midstream LP

Natural Resource Partners L.P.

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme HESM

Plus comme NRP

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