Laquelle est meilleure, HESM ou USAC ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Hess Midstream LP (HESM) obtient actuellement une note supérieure à USAC — 69/100 (note C) contre 69/100 (note C). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — HESM gagne sur Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith ; USAC gagne sur Benjamin Graham et Peter Lynch. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter HESM ou USAC ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. HESM et USAC sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

HESM est-elle meilleure que USAC pour le value investing ?

Les deux sont proches sur le score Buffett-Fit (69/100 contre 69/100), donc "meilleure pour le value investing" dépend du pilier que tu pondères le plus. Les cinq piliers Buffett + six autres cadres sont décomposés côte à côte sur cette page.

Quelle est la différence entre HESM et USAC sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). HESM obtient actuellement 69/100 (note C) ; USAC obtient 69/100 (note C). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, HESM ou USAC ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. HESM et USAC sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, HESM ou USAC ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

HESM et USAC sont-elles toutes deux des actions Energy ?

Oui — Hess Midstream LP (HESM) et USA Compression Partners, LP (USAC) opèrent toutes deux dans le secteur Energy. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison HESM vs USAC est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

Hess Midstream LP

USA Compression Partners, LP

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

HESM

Hess Midstream LP

Capitalisation

$8.41B

Secteur

Énergie

USAC

USA Compression Partners, LP

Capitalisation

$3.51B

Secteur

Énergie

Vainqueur global

Hess Midstream LP HESM

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	HESM	USAC	Vainqueur
Warren Buffett	69C	69C	Égalité
Benjamin Graham	73B	84A	USAC
Philip Fisher	69C	61C	HESM
Peter Lynch	54C	71C	USAC
Joel Greenblatt	42D	35D	HESM
Charlie Munger	77C	68D	HESM
Terry Smith	74C	64D	HESM

Métriques côte à côte

Métrique	HESM	USAC
Market cap	$8.41B	$3.51B
P/E (TTM)	13.7x	32.8x
EV/EBIT	11.8x	20.6x
ROIC (TTM)	20.59%	8.89%
Gross margin	69.45%	51.61%
Net margin	22.65%	11.91%
Revenue CAGR 5y	7.73%	12.07%
EPS CAGR 5y	12.21%	-
Debt / Equity	10.1x	9.5x
Dividend yield	7.74%	7.08%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

HESM domine sur

Market cap$8.41Bvs $3.51B+58%
P/E (TTM)13.7xvs 32.8x+58%
ROIC (TTM)20.59%vs 8.89%+57%
Net margin22.65%vs 11.91%+47%

USAC domine sur

Revenue CAGR 5y12.07%vs 7.73%+36%
Debt / Equity9.5xvs 10.1x+6%

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.

Hess Midstream LP

USA Compression Partners, LP

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme HESM

Plus comme USAC

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