Was ist besser, HOVNP oder ORLY?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) aktuell eine höhere Note als HOVNP — 64/100 (Note C) gegenüber 69/100 (Note C). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — HOVNP gewinnt bei Warren Buffett und Terry Smith; ORLY gewinnt bei Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, und Charlie Munger. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich HOVNP oder ORLY kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl HOVNP als auch ORLY werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist HOVNP besser als ORLY für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht ORLY aktuell die höhere Note — 69/100 vs. 64/100, ein Abstand von 5 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen HOVNP und ORLY im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). HOVNP erreicht aktuell 69/100 (Note C); ORLY erreicht 64/100 (Note C). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, HOVNP oder ORLY?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. HOVNP und ORLY werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, HOVNP oder ORLY?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind HOVNP und ORLY beide Consumer Cyclical-Aktien?

Ja — sowohl Hovnanian Enterprises, Inc. PFD DEP1/1000A (HOVNP) als auch O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) operieren im Consumer Cyclical-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser HOVNP-vs-ORLY-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Hovnanian Enterprises, Inc. PFD DEP1/1000A

O'Reilly Automotive

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

HOVNP

Marktkap.

$3.05B

Sektor

Zyklischer Konsum

ORLY

O'Reilly Automotive

Marktkap.

$76.03B

Sektor

Zyklischer Konsum

Gesamtsieger

O'Reilly Automotive ORLY

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	HOVNP	ORLY	Sieger
Warren Buffett	69C	64C	HOVNP
Benjamin Graham	42D	65B	ORLY
Philip Fisher

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	HOVNP	ORLY
Market cap	$3.05B	$76.03B
P/E (TTM)	12.4x	28.5x
EV/EBIT	9.2x	23.6x
ROIC (TTM)	3.06%	34.07%
Gross margin	55.59%	51.63%
Net margin	1.92%	14.3%
Revenue CAGR 5y	1.71%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

HOVNP führt bei

ROIC (TTM)3.06%vs. 34.07%+89%
EV/EBIT9.2xvs. 23.6x+61%
P/E (TTM)12.4xvs. 28.5x+56%
Gross margin55.59%vs. 51.63%

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Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.