Was ist besser, ALRM oder ATEN?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht A10 Networks, Inc. (ATEN) aktuell eine höhere Note als ALRM — 75/100 (Note B) gegenüber 49/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — ALRM gewinnt bei Peter Lynch; ATEN gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich ALRM oder ATEN kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl ALRM als auch ATEN werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist ALRM besser als ATEN für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht ATEN aktuell die höhere Note — 75/100 vs. 49/100, ein Abstand von 26 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen ALRM und ATEN im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). ALRM erreicht aktuell 49/100 (Note D); ATEN erreicht 75/100 (Note B). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, ALRM oder ATEN?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. ALRM und ATEN werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, ALRM oder ATEN?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind ALRM und ATEN beide Technology-Aktien?

Ja — sowohl Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) als auch A10 Networks, Inc. (ATEN) operieren im Technology-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser ALRM-vs-ATEN-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Alarm.com Holdings

A10 Networks

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

ALRM

Alarm.com Holdings

Marktkap.

$2.17B

Sektor

Technologie

ATEN

A10 Networks

Marktkap.

$2.1B

Sektor

Technologie

Gesamtsieger

A10 Networks ATEN

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	ALRM	ATEN	Sieger
Warren Buffett	49D	75B	ATEN
Benjamin Graham	62C	92A	ATEN
Philip Fisher

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	ALRM	ATEN
Market cap	$2.17B	$2.1B
P/E (TTM)	16.4x	43.9x
EV/EBIT	16.0x	45.2x
ROIC (TTM)	7.16%	8.15%
Gross margin	63.38%	79.5%
Net margin	12.36%	14.9%
Revenue CAGR 5y	7.79%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

ALRM führt bei

EPS CAGR 5y26.16%vs. -17.13%+165%
EV/EBIT16.0xvs. 45.2x+65%
P/E (TTM)16.4xvs. 43.9x+63%
Revenue CAGR 5y7.79%vs. 3.83%

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Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.