Was ist besser, MELI oder PHM?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht MercadoLibre, Inc. (MELI) aktuell eine höhere Note als PHM — 60/100 (Note C) gegenüber 53/100 (Note C). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — MELI gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, und Joel Greenblatt; PHM gewinnt bei Charlie Munger und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich MELI oder PHM kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl MELI als auch PHM werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist MELI besser als PHM für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht MELI aktuell die höhere Note — 60/100 vs. 53/100, ein Abstand von 7 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen MELI und PHM im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). MELI erreicht aktuell 60/100 (Note C); PHM erreicht 53/100 (Note C). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, MELI oder PHM?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. MELI und PHM werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, MELI oder PHM?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind MELI und PHM beide Consumer Cyclical-Aktien?

Ja — sowohl MercadoLibre, Inc. (MELI) als auch PulteGroup, Inc. (PHM) operieren im Consumer Cyclical-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser MELI-vs-PHM-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

MercadoLibre

PulteGroup

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

MELI

MercadoLibre

Marktkap.

$78.42B

Sektor

Zyklischer Konsum

PHM

PulteGroup

Marktkap.

$20.97B

Sektor

Zyklischer Konsum

Gesamtsieger

MercadoLibre MELI

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	MELI	PHM	Sieger
Warren Buffett	60C	53C	MELI
Benjamin Graham	74B	56C	MELI
Philip Fisher	58C	43D	MELI
Peter Lynch	53C	36D	MELI
Joel Greenblatt	40D	32F	MELI
Charlie Munger	43D	46D	PHM
Terry Smith	41D	44D	PHM

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	MELI	PHM
Market cap	$78.42B	$20.97B
P/E (TTM)	40.8x	10.3x
EV/EBIT	20.5x	7.2x
ROIC (TTM)	16.64%	13.3%
Gross margin	43.86%	26.06%
Net margin	6.04%	12.14%
Revenue CAGR 5y	42.19%	5.95%
EPS CAGR 5y	120.38%	10.79%
Debt / Equity	0.3x	0.2x
Dividend yield	0.0%	0.87%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

MELI führt bei

EPS CAGR 5y120.38%vs. 10.79%+91%
Revenue CAGR 5y42.19%vs. 5.95%+86%
Market cap$78.42Bvs. $20.97B+73%
Gross margin43.86%vs. 26.06%+41%

PHM führt bei

Dividend yield0.87%vs. 0.0%+100%
P/E (TTM)10.3xvs. 40.8x+75%
EV/EBIT7.2xvs. 20.5x+65%
Net margin12.14%vs. 6.04%+50%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

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