Was ist besser, HOVNP oder ORLY?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) aktuell eine höhere Note als HOVNP — 64/100 (Note C) gegenüber 69/100 (Note C). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — HOVNP gewinnt bei Warren Buffett und Terry Smith; ORLY gewinnt bei Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, und Charlie Munger. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich HOVNP oder ORLY kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl HOVNP als auch ORLY werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist HOVNP besser als ORLY für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht ORLY aktuell die höhere Note — 69/100 vs. 64/100, ein Abstand von 5 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen HOVNP und ORLY im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). HOVNP erreicht aktuell 69/100 (Note C); ORLY erreicht 64/100 (Note C). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, HOVNP oder ORLY?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. HOVNP und ORLY werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, HOVNP oder ORLY?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind HOVNP und ORLY beide Consumer Cyclical-Aktien?

Ja — sowohl Hovnanian Enterprises, Inc. PFD DEP1/1000A (HOVNP) als auch O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) operieren im Consumer Cyclical-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser HOVNP-vs-ORLY-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Hovnanian Enterprises, Inc. PFD DEP1/1000A

O'Reilly Automotive

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

HOVNP

Marktkap.

$3.05B

Sektor

Zyklischer Konsum

ORLY

O'Reilly Automotive

Marktkap.

$76.03B

Sektor

Zyklischer Konsum

Gesamtsieger

O'Reilly Automotive ORLY

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	HOVNP	ORLY	Sieger
Warren Buffett	69C	64C	HOVNP
Benjamin Graham	42D	65B	ORLY
Philip Fisher	47D	58C	ORLY
Peter Lynch	20F	71B	ORLY
Joel Greenblatt	37D	68B	ORLY
Charlie Munger	69C	71B	ORLY
Terry Smith	67C	65C	HOVNP

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	HOVNP	ORLY
Market cap	$3.05B	$76.03B
P/E (TTM)	12.4x	28.5x
EV/EBIT	9.2x	23.6x
ROIC (TTM)	3.06%	34.07%
Gross margin	55.59%	51.63%
Net margin	1.92%	14.3%
Revenue CAGR 5y	1.71%	7.47%
EPS CAGR 5y	-45.1%	9.24%
Debt / Equity	1.2x	-
Dividend yield	0.0%	0.0%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

HOVNP führt bei

ROIC (TTM)3.06%vs. 34.07%+89%
EV/EBIT9.2xvs. 23.6x+61%
P/E (TTM)12.4xvs. 28.5x+56%
Gross margin55.59%vs. 51.63%+7%

ORLY führt bei

EPS CAGR 5y9.24%vs. -45.1%+120%
Debt / Equity-vs. 1.2x+114%
Market cap$76.03Bvs. $3.05B+96%
Net margin14.3%vs. 1.92%+87%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Hovnanian Enterprises, Inc. PFD DEP1/1000A

O'Reilly Automotive

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