Was ist besser, IDXX oder PODD?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) aktuell eine höhere Note als PODD — 67/100 (Note B) gegenüber 52/100 (Note C). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — IDXX gewinnt bei Warren Buffett, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith; PODD gewinnt bei Benjamin Graham und Philip Fisher. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich IDXX oder PODD kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl IDXX als auch PODD werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist IDXX besser als PODD für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht IDXX aktuell die höhere Note — 67/100 vs. 52/100, ein Abstand von 15 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen IDXX und PODD im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). IDXX erreicht aktuell 67/100 (Note B); PODD erreicht 52/100 (Note C). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, IDXX oder PODD?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. IDXX und PODD werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, IDXX oder PODD?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind IDXX und PODD beide Healthcare-Aktien?

Ja — sowohl IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) als auch Insulet Corporation (PODD) operieren im Healthcare-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser IDXX-vs-PODD-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

IDEXX Laboratories

Insulet

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

IDXX

IDEXX Laboratories

Marktkap.

$42.11B

Sektor

Gesundheit

PODD

Insulet

Marktkap.

$10.31B

Sektor

Gesundheit

Gesamtsieger

IDEXX Laboratories IDXX

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	IDXX	PODD	Sieger
Warren Buffett	67B	52C	IDXX
Benjamin Graham	72B	77B	PODD
Philip Fisher	67B	69B	PODD
Peter Lynch	63C	54C	IDXX
Joel Greenblatt	75B	42D	IDXX
Charlie Munger	79B	55C	IDXX
Terry Smith	76B	56C	IDXX

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	IDXX	PODD
Market cap	$42.11B	$10.31B
P/E (TTM)	39.0x	34.4x
EV/EBIT	31.6x	22.7x
ROIC (TTM)	40.66%	16.39%
Gross margin	62.05%	71.01%
Net margin	24.63%	10.44%
Revenue CAGR 5y	7.56%	25.3%
EPS CAGR 5y	10.79%	93.57%
Debt / Equity	0.7x	0.7x
Dividend yield	0.0%	0.0%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

IDXX führt bei

Market cap$42.11Bvs. $10.31B+76%
ROIC (TTM)40.66%vs. 16.39%+60%
Net margin24.63%vs. 10.44%+58%

PODD führt bei

EPS CAGR 5y93.57%vs. 10.79%+88%
Revenue CAGR 5y25.3%vs. 7.56%+70%
EV/EBIT22.7xvs. 31.6x+28%
Gross margin71.01%vs. 62.05%+13%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

IDEXX Laboratories

Insulet

Fit-Scores nach Strategie

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