Was ist besser, AAT oder STWD?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Starwood Property Trust, Inc. (STWD) aktuell eine höhere Note als AAT — 64/100 (Note C) gegenüber 64/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — AAT gewinnt bei Benjamin Graham, Philip Fisher, und Peter Lynch; STWD gewinnt bei Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich AAT oder STWD kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl AAT als auch STWD werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist AAT besser als STWD für Value Investing?

Die beiden liegen im Buffett-Fit-Score nah beieinander (64/100 vs. 64/100), daher hängt "besser für Value Investing" davon ab, welche Säule du am stärksten gewichtest. Die fünf Buffett-Säulen plus sechs weitere Frameworks sind auf dieser Seite Side-by-Side aufgeschlüsselt.

Was ist der Unterschied zwischen AAT und STWD im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). AAT erreicht aktuell 64/100 (Note D); STWD erreicht 64/100 (Note C). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, AAT oder STWD?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. AAT und STWD werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, AAT oder STWD?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind AAT und STWD beide Real Estate-Aktien?

Ja — sowohl American Assets Trust, Inc. (AAT) als auch Starwood Property Trust, Inc. (STWD) operieren im Real Estate-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser AAT-vs-STWD-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

American Assets

Starwood Property

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

AAT

American Assets

Marktkap.

$1.4B

Sektor

Immobilien

STWD

Starwood Property

Marktkap.

$6.41B

Sektor

Immobilien

Gesamtsieger

Starwood Property STWD

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	AAT	STWD	Sieger
Warren Buffett	64D	64C	Unentschieden
Benjamin Graham	63C	49D

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	AAT	STWD
Market cap	$1.4B	$6.41B
P/E (TTM)	57.0x	16.3x
EV/EBIT	19.7x	20.4x
ROIC (TTM)	3.52%	91.79%
Gross margin	60.76%	79.18%
Net margin	5.11%	17.69%
Revenue CAGR 5y	3.79%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

AAT führt bei

EPS CAGR 5y18.28%vs. -5.66%+131%
Debt / Equity1.5xvs. 3.5x+57%

STWD führt bei

ROIC (TTM)91.79%vs. 3.52%+96%

Mehr wie AAT

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Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.