Laquelle est meilleure, ADSK ou ALAB ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Autodesk, Inc. (ADSK) obtient actuellement une note supérieure à ALAB — 80/100 (note A) contre 56/100 (note C). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — ADSK gagne sur Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, et Charlie Munger ; ALAB gagne sur none. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter ADSK ou ALAB ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. ADSK et ALAB sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

ADSK est-elle meilleure que ALAB pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, ADSK obtient actuellement une note supérieure — 80/100 contre 56/100, un écart de 24 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre ADSK et ALAB sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). ADSK obtient actuellement 80/100 (note A) ; ALAB obtient 56/100 (note C). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, ADSK ou ALAB ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. ADSK et ALAB sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, ADSK ou ALAB ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

ADSK et ALAB sont-elles toutes deux des actions Technology ?

Oui — Autodesk, Inc. (ADSK) et Astera Labs, Inc. Common Stock (ALAB) opèrent toutes deux dans le secteur Technology. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison ADSK vs ALAB est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

Autodesk

Astera Labs

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

ADSK

Autodesk

Capitalisation

$50.88B

Secteur

Technologie

ALAB

Astera Labs

Capitalisation

$52.6B

Secteur

Technologie

Vainqueur global

Autodesk ADSK

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	ADSK	ALAB	Vainqueur
Warren Buffett	80A	56C	ADSK
Benjamin Graham	83A	75D	ADSK
Philip Fisher	86A	83C	ADSK
Peter Lynch	72B	60C	ADSK
Joel Greenblatt	61C	26F	ADSK
Charlie Munger	77B	74D	ADSK
Terry Smith	76B	76B	Égalité

Métriques côte à côte

Métrique	ADSK	ALAB
Market cap	$50.88B	$52.6B
P/E (TTM)	44.4x	148.4x
EV/EBIT	28.0x	229.1x
ROIC (TTM)	17.58%	14.48%
Gross margin	91.98%	75.99%
Net margin	15.6%	26.72%
Revenue CAGR 5y	13.14%	120.18%
EPS CAGR 5y	23.63%	-
Debt / Equity	0.9x	-
Dividend yield	0.0%	0.0%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

ADSK domine sur

EV/EBIT28.0xvs 229.1x+88%
P/E (TTM)44.4xvs 148.4x+70%
ROIC (TTM)17.58%vs 14.48%+18%
Gross margin91.98%vs 75.99%+17%

ALAB domine sur

Debt / Equity-vs 0.9x+100%
Revenue CAGR 5y120.18%vs 13.14%+89%
Net margin26.72%vs 15.6%+42%

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.

Autodesk

Astera Labs

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme ADSK

Plus comme ALAB

Lié sur invest-like

Termes-clés de cette analyse