Laquelle est meilleure, AOMN ou HLNE ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Hamilton Lane Incorporated (HLNE) obtient actuellement une note supérieure à AOMN — 76/100 (note C) contre 41/100 (note D). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — AOMN gagne sur Peter Lynch ; HLNE gagne sur Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter AOMN ou HLNE ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. AOMN et HLNE sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

AOMN est-elle meilleure que HLNE pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, HLNE obtient actuellement une note supérieure — 76/100 contre 41/100, un écart de 35 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre AOMN et HLNE sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). AOMN obtient actuellement 41/100 (note D) ; HLNE obtient 76/100 (note C). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, AOMN ou HLNE ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. AOMN et HLNE sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, AOMN ou HLNE ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

AOMN et HLNE sont-elles toutes deux des actions Financial Services ?

Oui — Angel Oak Mortgage REIT, Inc. 9 (AOMN) et Hamilton Lane Incorporated (HLNE) opèrent toutes deux dans le secteur Financial Services. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison AOMN vs HLNE est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. 9

Hamilton Lane

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

AOMN

Capitalisation

$625.35M

Secteur

Finance

HLNE

Hamilton Lane

Capitalisation

$5.04B

Secteur

Finance

Vainqueur global

Hamilton Lane HLNE

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	AOMN	HLNE	Vainqueur
Warren Buffett	41D	76C	HLNE
Benjamin Graham	56D	65B	HLNE
Philip Fisher	67B	77C	HLNE
Peter Lynch	70B	53C	AOMN
Joel Greenblatt	14F	43D	HLNE
Charlie Munger	50D	73B	HLNE
Terry Smith	42D	76B	HLNE

Métriques côte à côte

Métrique	AOMN	HLNE
Market cap	$625.35M	$5.04B
P/E (TTM)	38.6x	14.1x
EV/EBIT	5.9x	15.7x
ROIC (TTM)	2.27%	14.52%
Gross margin	92.32%	69.23%
Net margin	11.42%	30.59%
Revenue CAGR 5y	24.3%	20.19%
EPS CAGR 5y	21.99%	17.91%
Debt / Equity	1.1x	0.4x
Dividend yield	9.45%	2.44%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

AOMN domine sur

ROIC (TTM)2.27%vs 14.52%+94%
Dividend yield9.45%vs 2.44%+74%
EV/EBIT5.9xvs 15.7x+62%
Gross margin92.32%vs 69.23%+25%

HLNE domine sur

Market cap$5.04Bvs $625.35M+88%
P/E (TTM)14.1xvs 38.6x+64%
Net margin30.59%vs 11.42%+63%
Debt / Equity0.4xvs 1.1x+63%

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. 9

Hamilton Lane

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme AOMN

Plus comme HLNE

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