Laquelle est meilleure, AOS ou FAST ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Fastenal Company (FAST) obtient actuellement une note supérieure à AOS — 76/100 (note B) contre 57/100 (note C). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — AOS gagne sur none ; FAST gagne sur Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter AOS ou FAST ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. AOS et FAST sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

AOS est-elle meilleure que FAST pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, FAST obtient actuellement une note supérieure — 76/100 contre 57/100, un écart de 19 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre AOS et FAST sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). AOS obtient actuellement 57/100 (note C) ; FAST obtient 76/100 (note B). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, AOS ou FAST ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. AOS et FAST sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, AOS ou FAST ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

AOS et FAST sont-elles toutes deux des actions Industrials ?

Oui — A. O. Smith Corporation (AOS) et Fastenal Company (FAST) opèrent toutes deux dans le secteur Industrials. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison AOS vs FAST est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

A. O. Smith

Fastenal

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

AOS

A. O. Smith

Capitalisation

$8B

Secteur

Industrie

FAST

Fastenal

Capitalisation

$50.44B

Secteur

Industrie

Vainqueur global

Fastenal FAST

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	AOS	FAST	Vainqueur
Warren Buffett	57C	76B	FAST
Benjamin Graham	64C	90A	FAST
Philip Fisher	47D	64C	FAST
Peter Lynch	51C	67B	FAST
Joel Greenblatt	40D	75C	FAST
Charlie Munger	58C	77B	FAST
Terry Smith	56C	73B	FAST

Métriques côte à côte

Métrique	AOS	FAST
Market cap	$8B	$50.44B
P/E (TTM)	14.8x	38.4x
EV/EBIT	11.4x	30.2x
ROIC (TTM)	19.25%	28.76%
Gross margin	38.77%	44.89%
Net margin	13.84%	15.39%
Revenue CAGR 5y	2.0%	8.07%
EPS CAGR 5y	6.06%	8.29%
Debt / Equity	0.3x	0.1x
Dividend yield	2.54%	2.12%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

AOS domine sur

EV/EBIT11.4xvs 30.2x+62%
P/E (TTM)14.8xvs 38.4x+62%
Dividend yield2.54%vs 2.12%+17%

FAST domine sur

Market cap$50.44Bvs $8B+84%
Revenue CAGR 5y8.07%vs 2.0%+75%
Debt / Equity0.1xvs 0.3x+68%
ROIC (TTM)28.76%vs 19.25%+33%

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.

A. O. Smith

Fastenal

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme AOS

Plus comme FAST

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Termes-clés de cette analyse