Laquelle est meilleure, AWI ou HEI ?

Sur le cadre Buffett-Fit, HEICO Corporation (HEI) obtient actuellement une note supérieure à AWI — 66/100 (note B) contre 63/100 (note C). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — AWI gagne sur Charlie Munger ; HEI gagne sur Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, et Terry Smith. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter AWI ou HEI ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. AWI et HEI sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

AWI est-elle meilleure que HEI pour le value investing ?

Les deux sont proches sur le score Buffett-Fit (63/100 contre 66/100), donc "meilleure pour le value investing" dépend du pilier que tu pondères le plus. Les cinq piliers Buffett + six autres cadres sont décomposés côte à côte sur cette page.

Quelle est la différence entre AWI et HEI sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). AWI obtient actuellement 63/100 (note C) ; HEI obtient 66/100 (note B). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, AWI ou HEI ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. AWI et HEI sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, AWI ou HEI ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

AWI et HEI sont-elles toutes deux des actions Industrials ?

Oui — Armstrong World Industries, Inc. (AWI) et HEICO Corporation (HEI) opèrent toutes deux dans le secteur Industrials. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison AWI vs HEI est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

Armstrong World Industries

HEICO

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

AWI

Capitalisation

$6.72B

Secteur

Industrie

HEI

HEICO

Capitalisation

$41.9B

Secteur

Industrie

Vainqueur global

HEICO HEI

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	AWI	HEI	Vainqueur
Warren Buffett	63C	66B	HEI
Benjamin Graham	70B	88A	HEI
Philip Fisher

Métriques côte à côte

Métrique	AWI	HEI
Market cap	$6.72B	$41.9B
P/E (TTM)	21.7x	57.3x
EV/EBIT	16.5x	42.2x
ROIC (TTM)	19.91%	10.6%
Gross margin	40.3%	40.24%
Net margin	18.59%	15.38%
Revenue CAGR 5y	10.01%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

AWI domine sur

Dividend yield0.85%vs 0.08%+90%
P/E (TTM)21.7xvs 57.3x+62%
EV/EBIT16.5xvs 42.2x+61%
ROIC (TTM)19.91%vs 10.6%

Plus comme AWI

AWI vs PAYX AWI vs LII AWI vs GGG AWI vs WTS AWI vs OMAB AWI vs NSSC

Plus comme HEI

Lié sur invest-like

Moat le plus solide ROIC le plus élevé Warren Buffett strategy Economic Moat

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.