Laquelle est meilleure, BWAY ou IDXX ?

Sur le cadre Buffett-Fit, IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) obtient actuellement une note supérieure à BWAY — 75/100 (note B) contre 43/100 (note D). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — BWAY gagne sur none ; IDXX gagne sur Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter BWAY ou IDXX ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. BWAY et IDXX sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

BWAY est-elle meilleure que IDXX pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, IDXX obtient actuellement une note supérieure — 75/100 contre 43/100, un écart de 32 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre BWAY et IDXX sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). BWAY obtient actuellement 43/100 (note D) ; IDXX obtient 75/100 (note B). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, BWAY ou IDXX ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. BWAY et IDXX sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, BWAY ou IDXX ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

BWAY et IDXX sont-elles toutes deux des actions Healthcare ?

Oui — BrainsWay Ltd. (BWAY) et IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) opèrent toutes deux dans le secteur Healthcare. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison BWAY vs IDXX est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

BrainsWay

IDEXX Laboratories

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

BWAY

BrainsWay

Capitalisation

$592.27M

Secteur

Santé

IDXX

IDEXX Laboratories

Capitalisation

$44.12B

Secteur

Santé

Vainqueur global

IDEXX Laboratories IDXX

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	BWAY	IDXX	Vainqueur
Warren Buffett	43D	75B	IDXX
Benjamin Graham	70D	80A	IDXX
Philip Fisher	57C	75B	IDXX
Peter Lynch	52C	71B	IDXX
Joel Greenblatt	46D	83C	IDXX
Charlie Munger	41D	87A	IDXX
Terry Smith	52D	84A	IDXX

Métriques côte à côte

Métrique	BWAY	IDXX
Market cap	$592.27M	$44.12B
P/E (TTM)	75.0x	39.0x
EV/EBIT	123.9x	31.6x
ROIC (TTM)	5.05%	40.66%
Gross margin	75.42%	62.05%
Net margin	13.5%	24.63%
Revenue CAGR 5y	15.42%	7.56%
EPS CAGR 5y	-	10.79%
Debt / Equity	0.1x	0.7x
Dividend yield	0.0%	0.0%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

BWAY domine sur

Debt / Equity0.1xvs 0.7x+87%
Revenue CAGR 5y15.42%vs 7.56%+51%
Gross margin75.42%vs 62.05%+18%

IDXX domine sur

Market cap$44.12Bvs $592.27M+99%
ROIC (TTM)40.66%vs 5.05%+88%
EV/EBIT31.6xvs 123.9x+74%
P/E (TTM)39.0xvs 75.0x+48%

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.

BrainsWay

IDEXX Laboratories

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme BWAY

Plus comme IDXX

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Termes-clés de cette analyse