Laquelle est meilleure, CDNS ou STNE ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) obtient actuellement une note supérieure à STNE — 78/100 (note B) contre 32/100 (note F). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — CDNS gagne sur Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith ; STNE gagne sur Peter Lynch. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter CDNS ou STNE ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. CDNS et STNE sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

CDNS est-elle meilleure que STNE pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, CDNS obtient actuellement une note supérieure — 78/100 contre 32/100, un écart de 46 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre CDNS et STNE sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). CDNS obtient actuellement 78/100 (note B) ; STNE obtient 32/100 (note F). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, CDNS ou STNE ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. CDNS et STNE sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, CDNS ou STNE ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

CDNS et STNE sont-elles toutes deux des actions Technology ?

Oui — Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) et StoneCo Ltd. (STNE) opèrent toutes deux dans le secteur Technology. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison CDNS vs STNE est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

Cadence Design Systems

StoneCo

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

CDNS

Capitalisation

$103.04B

Secteur

Technologie

STNE

StoneCo

Capitalisation

$2.68B

Secteur

Technologie

Vainqueur global

Cadence Design Systems CDNS

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	CDNS	STNE	Vainqueur
Warren Buffett	78B	32F	CDNS
Benjamin Graham	84A	27F	CDNS
Philip Fisher	84A	55C	CDNS
Peter Lynch	78B	90A	STNE
Joel Greenblatt	58C	36D	CDNS
Charlie Munger	80A	48D	CDNS
Terry Smith	80A	45D	CDNS

Métriques côte à côte

Métrique	CDNS	STNE
Market cap	$103.04B	$2.68B
P/E (TTM)	80.7x	3.5x
EV/EBIT	59.1x	3.0x
ROIC (TTM)	12.19%	16.17%
Gross margin	88.85%	69.33%
Net margin	21.18%	29.77%
Revenue CAGR 5y	15.38%	32.61%
EPS CAGR 5y	12.65%	-
Debt / Equity	0.5x	1.3x
Dividend yield	0.0%	26.33%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

CDNS domine sur

Market cap$103.04Bvs $2.68B+97%
Debt / Equity0.5xvs 1.3x+64%
Gross margin88.85%vs 69.33%+22%

STNE domine sur

Dividend yield26.33%vs 0.0%+100%
P/E (TTM)3.5xvs 80.7x+96%
EV/EBIT3.0xvs 59.1x+95%
Revenue CAGR 5y32.61%vs 15.38%+53%

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.

Cadence Design Systems

StoneCo

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

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Plus comme STNE

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