Laquelle est meilleure, CDRE ou FAST ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Fastenal Company (FAST) obtient actuellement une note supérieure à CDRE — 76/100 (note B) contre 53/100 (note D). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — CDRE gagne sur none ; FAST gagne sur Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter CDRE ou FAST ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. CDRE et FAST sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

CDRE est-elle meilleure que FAST pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, FAST obtient actuellement une note supérieure — 76/100 contre 53/100, un écart de 23 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre CDRE et FAST sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). CDRE obtient actuellement 53/100 (note D) ; FAST obtient 76/100 (note B). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, CDRE ou FAST ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. CDRE et FAST sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, CDRE ou FAST ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

CDRE et FAST sont-elles toutes deux des actions Industrials ?

Oui — Cadre Holdings, Inc. (CDRE) et Fastenal Company (FAST) opèrent toutes deux dans le secteur Industrials. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison CDRE vs FAST est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

Cadre Holdings

Fastenal

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

CDRE

Cadre Holdings

Capitalisation

$1.25B

Secteur

Industrie

FAST

Fastenal

Capitalisation

$50.15B

Secteur

Industrie

Vainqueur global

Fastenal FAST

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	CDRE	FAST	Vainqueur
Warren Buffett	53D	76B	FAST
Benjamin Graham	78B	90A	FAST
Philip Fisher	58C	64C	FAST
Peter Lynch	48D	67B	FAST
Joel Greenblatt	31F	75C	FAST
Charlie Munger	48D	77B	FAST
Terry Smith	46D	73B	FAST

Métriques côte à côte

Métrique	CDRE	FAST
Market cap	$1.25B	$50.15B
P/E (TTM)	29.5x	38.4x
EV/EBIT	20.5x	30.2x
ROIC (TTM)	7.38%	28.76%
Gross margin	41.61%	44.89%
Net margin	7.23%	15.39%
Revenue CAGR 5y	9.32%	8.07%
EPS CAGR 5y	25.17%	8.29%
Debt / Equity	1.0x	0.1x
Dividend yield	1.24%	2.12%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

CDRE domine sur

EPS CAGR 5y25.17%vs 8.29%+67%
EV/EBIT20.5xvs 30.2x+32%
P/E (TTM)29.5xvs 38.4x+23%
Revenue CAGR 5y9.32%vs 8.07%+13%

FAST domine sur

Market cap$50.15Bvs $1.25B+98%
Debt / Equity0.1xvs 1.0x+89%
ROIC (TTM)28.76%vs 7.38%+74%
Net margin15.39%vs 7.23%+53%

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.

Cadre Holdings

Fastenal

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme CDRE

Plus comme FAST

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