Laquelle est meilleure, CSAN ou KRP ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) obtient actuellement une note supérieure à CSAN — 70/100 (note C) contre 28/100 (note F). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — CSAN gagne sur Peter Lynch ; KRP gagne sur Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter CSAN ou KRP ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. CSAN et KRP sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

CSAN est-elle meilleure que KRP pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, KRP obtient actuellement une note supérieure — 70/100 contre 28/100, un écart de 42 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre CSAN et KRP sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). CSAN obtient actuellement 28/100 (note F) ; KRP obtient 70/100 (note C). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, CSAN ou KRP ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. CSAN et KRP sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, CSAN ou KRP ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

CSAN et KRP sont-elles toutes deux des actions Energy ?

Oui — Cosan S.A. (CSAN) et Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) opèrent toutes deux dans le secteur Energy. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison CSAN vs KRP est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

Cosan

Kimbell Royalty Partners, LP

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

CSAN

Cosan

Capitalisation

$3.4B

Secteur

Énergie

KRP

Kimbell Royalty Partners, LP

Capitalisation

$1.42B

Secteur

Énergie

Vainqueur global

Kimbell Royalty Partners, LP KRP

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	CSAN	KRP	Vainqueur
Warren Buffett	28F	70C	KRP
Benjamin Graham	64D	68B	KRP
Philip Fisher

Métriques côte à côte

Métrique	CSAN	KRP
Market cap	$3.4B	$1.42B
P/E (TTM)	-	19.1x
EV/EBIT	6.5x	13.9x
ROIC (TTM)	9.04%	11.36%
Gross margin	33.63%	94.16%
Net margin	-23.92%	22.7%
Revenue CAGR 5y	11.01%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

CSAN domine sur

P/E (TTM)-vs 19.1x+109%
Market cap$3.4Bvs $1.42B+58%
EV/EBIT6.5xvs 13.9x+53%

KRP domine sur

Plus comme CSAN

CSAN vs NRP CSAN vs BSM CSAN vs DMLP CSAN vs HESM CSAN vs WES CSAN vs AM

Plus comme KRP

Lié sur invest-like

Moat le plus solide ROIC le plus élevé Warren Buffett strategy Economic Moat

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.