Laquelle est meilleure, HASI ou TW ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Tradeweb Markets Inc. (TW) obtient actuellement une note supérieure à HASI — 73/100 (note B) contre 66/100 (note D). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — HASI gagne sur Benjamin Graham et Charlie Munger ; TW gagne sur Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, et Joel Greenblatt. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter HASI ou TW ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. HASI et TW sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

HASI est-elle meilleure que TW pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, TW obtient actuellement une note supérieure — 73/100 contre 66/100, un écart de 7 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre HASI et TW sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). HASI obtient actuellement 66/100 (note D) ; TW obtient 73/100 (note B). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, HASI ou TW ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. HASI et TW sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, HASI ou TW ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

HASI et TW sont-elles toutes deux des actions Financial Services ?

Oui — HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) et Tradeweb Markets Inc. (TW) opèrent toutes deux dans le secteur Financial Services. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison HASI vs TW est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

HA Sustainable Infrastructure Capital

Tradeweb Markets

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

HASI

Capitalisation

$5.24B

Secteur

Finance

Tradeweb Markets

Capitalisation

$23.64B

Secteur

Finance

Vainqueur global

Tradeweb Markets TW

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	HASI	TW	Vainqueur
Warren Buffett	66D	73B	TW
Benjamin Graham	82C	78B	HASI
Philip Fisher	64C	77C	TW
Peter Lynch	27F	60C	TW
Joel Greenblatt	45D	48D	TW
Charlie Munger	66D	54D	HASI
Terry Smith	62D	62D	Égalité

Métriques côte à côte

Métrique	HASI	TW
Market cap	$5.24B	$23.64B
P/E (TTM)	93.4x	27.1x
EV/EBIT	39.4x	25.9x
ROIC (TTM)	3.39%	9.57%
Gross margin	78.65%	67.98%
Net margin	7.88%	40.25%
Revenue CAGR 5y	4.21%	17.51%
EPS CAGR 5y	-1.3%	35.51%
Debt / Equity	2.1x	0.0x
Dividend yield	4.11%	0.45%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

HASI domine sur

Dividend yield4.11%vs 0.45%+89%
Gross margin78.65%vs 67.98%+14%

TW domine sur

EPS CAGR 5y35.51%vs -1.3%+104%
Debt / Equity0.0xvs 2.1x+99%
Net margin40.25%vs 7.88%+80%
Market cap$23.64Bvs $5.24B+78%

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.

HA Sustainable Infrastructure Capital

Tradeweb Markets

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme HASI

Plus comme TW

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