Laquelle est meilleure, KGS ou TPL ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Texas Pacific Land Corporation (TPL) obtient actuellement une note supérieure à KGS — 75/100 (note B) contre 42/100 (note D). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — KGS gagne sur none ; TPL gagne sur Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter KGS ou TPL ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. KGS et TPL sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

KGS est-elle meilleure que TPL pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, TPL obtient actuellement une note supérieure — 75/100 contre 42/100, un écart de 33 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre KGS et TPL sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). KGS obtient actuellement 42/100 (note D) ; TPL obtient 75/100 (note B). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, KGS ou TPL ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. KGS et TPL sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, KGS ou TPL ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

KGS et TPL sont-elles toutes deux des actions Energy ?

Oui — Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) et Texas Pacific Land Corporation (TPL) opèrent toutes deux dans le secteur Energy. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison KGS vs TPL est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

Kodiak Gas Services

Texas Pacific Land

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

KGS

Kodiak Gas Services

Capitalisation

$6.72B

Secteur

Énergie

TPL

Texas Pacific Land

Capitalisation

$26.57B

Secteur

Énergie

Vainqueur global

Texas Pacific Land TPL

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	KGS	TPL	Vainqueur
Warren Buffett	42D	75B	TPL
Benjamin Graham	70B	81A	TPL
Philip Fisher	55C	79B	TPL
Peter Lynch	26F	70B	TPL
Joel Greenblatt	22F	65B	TPL
Charlie Munger	44D	82A	TPL
Terry Smith	46D	87A	TPL

Métriques côte à côte

Métrique	KGS	TPL
Market cap	$6.72B	$26.57B
P/E (TTM)	95.9x	52.7x
EV/EBIT	16.1x	44.5x
ROIC (TTM)	7.7%	29.83%
Gross margin	43.46%	97.7%
Net margin	5.13%	60.03%
Revenue CAGR 5y	21.19%	15.34%
EPS CAGR 5y	-21.4%	15.89%
Debt / Equity	0.0x	0.0x
Dividend yield	2.53%	0.57%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

KGS domine sur

Dividend yield2.53%vs 0.57%+77%
EV/EBIT16.1xvs 44.5x+64%
Revenue CAGR 5y21.19%vs 15.34%+28%

TPL domine sur

EPS CAGR 5y15.89%vs -21.4%+174%
Net margin60.03%vs 5.13%+91%
Market cap$26.57Bvs $6.72B+75%
ROIC (TTM)29.83%vs 7.7%+74%

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.

Kodiak Gas Services

Texas Pacific Land

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme KGS

Plus comme TPL

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