Laquelle est meilleure, MELI ou TMH ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH) obtient actuellement une note supérieure à MELI — 58/100 (note C) contre 60/100 (note C). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — MELI gagne sur Warren Buffett et Philip Fisher ; TMH gagne sur Benjamin Graham, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter MELI ou TMH ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. MELI et TMH sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

MELI est-elle meilleure que TMH pour le value investing ?

Les deux sont proches sur le score Buffett-Fit (60/100 contre 58/100), donc "meilleure pour le value investing" dépend du pilier que tu pondères le plus. Les cinq piliers Buffett + six autres cadres sont décomposés côte à côte sur cette page.

Quelle est la différence entre MELI et TMH sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). MELI obtient actuellement 60/100 (note C) ; TMH obtient 58/100 (note C). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, MELI ou TMH ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. MELI et TMH sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, MELI ou TMH ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

MELI et TMH sont-elles toutes deux des actions Consumer Cyclical ?

Oui — MercadoLibre, Inc. (MELI) et Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH) opèrent toutes deux dans le secteur Consumer Cyclical. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison MELI vs TMH est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

MercadoLibre

Toyota Motor Corporation ADRhedged

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

MELI

MercadoLibre

Capitalisation

$78.42B

Secteur

Consommation cyclique

TMH

Toyota Motor Corporation ADRhedged

Capitalisation

$3.66B

Secteur

Consommation cyclique

Vainqueur global

Toyota Motor Corporation ADRhedged TMH

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	MELI	TMH	Vainqueur
Warren Buffett	60C	58C	MELI
Benjamin Graham	74B	87C	TMH
Philip Fisher	58C	52C	MELI
Peter Lynch	53C	55C	TMH
Joel Greenblatt	40D	45D	TMH
Charlie Munger	43D	57D	TMH
Terry Smith	41D	54D	TMH

Métriques côte à côte

Métrique	MELI	TMH
Market cap	$78.42B	$3.66B
P/E (TTM)	40.8x	43.2x
EV/EBIT	20.5x	73.0x
ROIC (TTM)	16.64%	1.35%
Gross margin	43.86%	100.0%
Net margin	6.04%	2.3%
Revenue CAGR 5y	42.19%	3.44%
EPS CAGR 5y	120.38%	3.3%
Debt / Equity	0.3x	3.7x
Dividend yield	0.0%	14.07%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

MELI domine sur

EPS CAGR 5y120.38%vs 3.3%+97%
Market cap$78.42Bvs $3.66B+95%
ROIC (TTM)16.64%vs 1.35%+92%
Revenue CAGR 5y42.19%vs 3.44%+92%

TMH domine sur

Dividend yield14.07%vs 0.0%+100%
Gross margin100.0%vs 43.86%+56%

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.

MercadoLibre

Toyota Motor Corporation ADRhedged

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme MELI

Plus comme TMH

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Termes-clés de cette analyse