Laquelle est meilleure, ADSK ou MTSI ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Autodesk, Inc. (ADSK) obtient actuellement une note supérieure à MTSI — 80/100 (note A) contre 47/100 (note D). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — ADSK gagne sur Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith ; MTSI gagne sur none. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter ADSK ou MTSI ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. ADSK et MTSI sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

ADSK est-elle meilleure que MTSI pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, ADSK obtient actuellement une note supérieure — 80/100 contre 47/100, un écart de 33 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre ADSK et MTSI sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). ADSK obtient actuellement 80/100 (note A) ; MTSI obtient 47/100 (note D). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, ADSK ou MTSI ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. ADSK et MTSI sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, ADSK ou MTSI ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

ADSK et MTSI sont-elles toutes deux des actions Technology ?

Oui — Autodesk, Inc. (ADSK) et MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) opèrent toutes deux dans le secteur Technology. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison ADSK vs MTSI est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

Autodesk

MACOM Technology Solutions Holdings

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

ADSK

Autodesk

Capitalisation

$50.88B

Secteur

Technologie

MTSI

MACOM Technology Solutions Holdings

Capitalisation

$29.45B

Secteur

Technologie

Vainqueur global

Autodesk ADSK

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	ADSK	MTSI	Vainqueur
Warren Buffett	80A	47D	ADSK
Benjamin Graham	83A	71D	ADSK
Philip Fisher	86A	56C	ADSK
Peter Lynch	72B	52C	ADSK
Joel Greenblatt	61C	10F	ADSK
Charlie Munger	77B	48D	ADSK
Terry Smith	76B	41D	ADSK

Métriques côte à côte

Métrique	ADSK	MTSI
Market cap	$50.88B	$29.45B
P/E (TTM)	44.4x	159.5x
EV/EBIT	28.0x	223.2x
ROIC (TTM)	17.58%	7.84%
Gross margin	91.98%	55.34%
Net margin	15.6%	16.46%
Revenue CAGR 5y	13.14%	12.36%
EPS CAGR 5y	23.63%	-
Debt / Equity	0.9x	0.3x
Dividend yield	0.0%	0.0%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

ADSK domine sur

EV/EBIT28.0xvs 223.2x+87%
P/E (TTM)44.4xvs 159.5x+72%
ROIC (TTM)17.58%vs 7.84%+55%
Market cap$50.88Bvs $29.45B+42%

MTSI domine sur

Debt / Equity0.3xvs 0.9x+70%
Net margin16.46%vs 15.6%+5%

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.

Autodesk

MACOM Technology Solutions Holdings

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme ADSK

Plus comme MTSI

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