Laquelle est meilleure, HOVNP ou PTON ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Hovnanian Enterprises, Inc. PFD DEP1/1000A (HOVNP) obtient actuellement une note supérieure à PTON — 69/100 (note C) contre 37/100 (note D). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — HOVNP gagne sur Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith ; PTON gagne sur Benjamin Graham. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter HOVNP ou PTON ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. HOVNP et PTON sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

HOVNP est-elle meilleure que PTON pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, HOVNP obtient actuellement une note supérieure — 69/100 contre 37/100, un écart de 32 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre HOVNP et PTON sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). HOVNP obtient actuellement 69/100 (note C) ; PTON obtient 37/100 (note D). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, HOVNP ou PTON ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. HOVNP et PTON sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, HOVNP ou PTON ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

HOVNP et PTON sont-elles toutes deux des actions Consumer Cyclical ?

Oui — Hovnanian Enterprises, Inc. PFD DEP1/1000A (HOVNP) et Peloton Interactive, Inc. (PTON) opèrent toutes deux dans le secteur Consumer Cyclical. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison HOVNP vs PTON est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

Hovnanian Enterprises, Inc. PFD DEP1/1000A

Peloton Interactive

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

HOVNP

Capitalisation

$3.05B

Secteur

Consommation cyclique

PTON

Peloton Interactive

Capitalisation

$2.38B

Secteur

Consommation cyclique

Vainqueur global

Hovnanian Enterprises, Inc. PFD DEP1/1000A HOVNP

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	HOVNP	PTON	Vainqueur
Warren Buffett	69C	37D	HOVNP
Benjamin Graham	42D	55D	PTON
Philip Fisher	47D	43D	HOVNP
Peter Lynch	20F	10F	HOVNP
Joel Greenblatt	37D	6F	HOVNP
Charlie Munger	69C	33F	HOVNP
Terry Smith	67C	23F	HOVNP

Métriques côte à côte

Métrique	HOVNP	PTON
Market cap	$3.05B	$2.38B
P/E (TTM)	12.4x	96.2x
EV/EBIT	9.2x	-
ROIC (TTM)	3.06%	7.75%
Gross margin	55.59%	51.96%
Net margin	1.92%	0.95%
Revenue CAGR 5y	1.71%	-11.29%
EPS CAGR 5y	-45.1%	-
Debt / Equity	1.2x	-
Dividend yield	0.0%	0.0%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

HOVNP domine sur

Revenue CAGR 5y1.71%vs -11.29%+115%
ROIC (TTM)3.06%vs 7.75%+97%
P/E (TTM)12.4xvs 96.2x+87%
Net margin1.92%vs 0.95%+51%

PTON domine sur

Debt / Equity-vs 1.2x+147%
EV/EBIT-vs 9.2x+115%

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.

Hovnanian Enterprises, Inc. PFD DEP1/1000A

Peloton Interactive

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme HOVNP

Plus comme PTON

Lié sur invest-like

Termes-clés de cette analyse