Was ist besser, ADC oder VTMX?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Agree Realty Corporation (ADC) aktuell eine höhere Note als VTMX — 67/100 (Note D) gegenüber 57/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — ADC gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith; VTMX gewinnt bei Peter Lynch. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich ADC oder VTMX kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl ADC als auch VTMX werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist ADC besser als VTMX für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht ADC aktuell die höhere Note — 67/100 vs. 57/100, ein Abstand von 10 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen ADC und VTMX im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). ADC erreicht aktuell 67/100 (Note D); VTMX erreicht 57/100 (Note D). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, ADC oder VTMX?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. ADC und VTMX werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, ADC oder VTMX?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind ADC und VTMX beide Real Estate-Aktien?

Ja — sowohl Agree Realty Corporation (ADC) als auch Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. (VTMX) operieren im Real Estate-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser ADC-vs-VTMX-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Agree Realty

Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V.

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

ADC

Agree Realty

Marktkap.

$9.06B

Sektor

Immobilien

VTMX

Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V.

Marktkap.

$2.89B

Sektor

Immobilien

Gesamtsieger

Agree Realty ADC

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	ADC	VTMX	Sieger
Warren Buffett	67D	57D	ADC
Benjamin Graham	61C	51C	ADC
Philip Fisher

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	ADC	VTMX
Market cap	$9.06B	$2.89B
P/E (TTM)	41.8x	9.2x
EV/EBIT	36.6x	18.0x
ROIC (TTM)	3.6%	5.15%
Gross margin	87.64%	89.02%
Net margin	29.28%	110.54%
Revenue CAGR 5y	20.63%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

ADC führt bei

Market cap$9.06Bvs. $2.89B+68%
Dividend yield4.07%vs. 2.4%+41%
Revenue CAGR 5y20.63%vs. 15.99%+22%

VTMX führt bei

Mehr wie ADC

ADC vs. EPRT ADC vs. PECO ADC vs. AAT ADC vs. LTC ADC vs. JOE ADC vs. GLPI

Mehr wie VTMX

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Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.