Was ist besser, ADEA oder AMAT?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Applied Materials, Inc. (AMAT) aktuell eine höhere Note als ADEA — 76/100 (Note B) gegenüber 50/100 (Note C). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — ADEA gewinnt bei none; AMAT gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich ADEA oder AMAT kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl ADEA als auch AMAT werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist ADEA besser als AMAT für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht AMAT aktuell die höhere Note — 76/100 vs. 50/100, ein Abstand von 26 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen ADEA und AMAT im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). ADEA erreicht aktuell 50/100 (Note C); AMAT erreicht 76/100 (Note B). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, ADEA oder AMAT?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. ADEA und AMAT werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, ADEA oder AMAT?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind ADEA und AMAT beide Technology-Aktien?

Ja — sowohl Adeia Inc. (ADEA) als auch Applied Materials, Inc. (AMAT) operieren im Technology-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser ADEA-vs-AMAT-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Adeia

Applied Materials

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

ADEA

Adeia

Marktkap.

$2.96B

Sektor

Technologie

AMAT

Applied Materials

Marktkap.

$343.12B

Sektor

Technologie

Gesamtsieger

Applied Materials AMAT

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	ADEA	AMAT	Sieger
Warren Buffett	50C	76B	AMAT
Benjamin Graham	65D	87A	AMAT
Philip Fisher

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	ADEA	AMAT
Market cap	$2.96B	$343.12B
P/E (TTM)	26.8x	40.0x
EV/EBIT	15.6x	41.0x
ROIC (TTM)	17.83%	21.6%
Gross margin	86.99%	48.96%
Net margin	26.5%	29.31%
Revenue CAGR 5y	-15.69%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

ADEA führt bei

Debt / Equity0.1xvs. 0.3x+77%
EV/EBIT15.6xvs. 41.0x+62%
Gross margin86.99%vs. 48.96%+44%
Dividend yield0.67%vs. 0.45%

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Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.