Was ist besser, ADSK oder ALRM?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Autodesk, Inc. (ADSK) aktuell eine höhere Note als ALRM — 80/100 (Note A) gegenüber 49/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — ADSK gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith; ALRM gewinnt bei none. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich ADSK oder ALRM kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl ADSK als auch ALRM werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist ADSK besser als ALRM für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht ADSK aktuell die höhere Note — 80/100 vs. 49/100, ein Abstand von 31 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen ADSK und ALRM im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). ADSK erreicht aktuell 80/100 (Note A); ALRM erreicht 49/100 (Note D). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, ADSK oder ALRM?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. ADSK und ALRM werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, ADSK oder ALRM?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind ADSK und ALRM beide Technology-Aktien?

Ja — sowohl Autodesk, Inc. (ADSK) als auch Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) operieren im Technology-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser ADSK-vs-ALRM-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Autodesk

Alarm.com Holdings

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

ADSK

Autodesk

Marktkap.

$50.88B

Sektor

Technologie

ALRM

Alarm.com Holdings

Marktkap.

$2.17B

Sektor

Technologie

Gesamtsieger

Autodesk ADSK

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	ADSK	ALRM	Sieger
Warren Buffett	80A	49D	ADSK
Benjamin Graham	83A	62C	ADSK
Philip Fisher	86A	51C	ADSK
Peter Lynch	72B	42D	ADSK
Joel Greenblatt	61C	28F	ADSK
Charlie Munger	77B	40D	ADSK
Terry Smith	76B	41D	ADSK

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	ADSK	ALRM
Market cap	$50.88B	$2.17B
P/E (TTM)	44.4x	16.4x
EV/EBIT	28.0x	16.0x
ROIC (TTM)	17.58%	7.16%
Gross margin	91.98%	63.38%
Net margin	15.6%	12.36%
Revenue CAGR 5y	13.14%	7.79%
EPS CAGR 5y	23.63%	26.16%
Debt / Equity	0.9x	0.7x
Dividend yield	0.0%	0.0%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

ADSK führt bei

Market cap$50.88Bvs. $2.17B+96%
ROIC (TTM)17.58%vs. 7.16%+59%
Revenue CAGR 5y13.14%vs. 7.79%+41%
Gross margin91.98%vs. 63.38%+31%

ALRM führt bei

P/E (TTM)16.4xvs. 44.4x+63%
EV/EBIT16.0xvs. 28.0x+43%
Debt / Equity0.7xvs. 0.9x+27%
EPS CAGR 5y26.16%vs. 23.63%+10%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Autodesk

Alarm.com Holdings

Fit-Scores nach Strategie

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