Was ist besser, BSM oder CSAN?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Black Stone Minerals, L.P. (BSM) aktuell eine höhere Note als CSAN — 76/100 (Note B) gegenüber 28/100 (Note F). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — BSM gewinnt bei Warren Buffett, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith; CSAN gewinnt bei Peter Lynch. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich BSM oder CSAN kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl BSM als auch CSAN werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist BSM besser als CSAN für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht BSM aktuell die höhere Note — 76/100 vs. 28/100, ein Abstand von 48 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen BSM und CSAN im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). BSM erreicht aktuell 76/100 (Note B); CSAN erreicht 28/100 (Note F). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, BSM oder CSAN?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. BSM und CSAN werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, BSM oder CSAN?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind BSM und CSAN beide Energy-Aktien?

Ja — sowohl Black Stone Minerals, L.P. (BSM) als auch Cosan S.A. (CSAN) operieren im Energy-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser BSM-vs-CSAN-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Black Stone Minerals, L.P.

Cosan

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

BSM

Marktkap.

$2.94B

Sektor

Energie

CSAN

Cosan

Marktkap.

$3.29B

Sektor

Energie

Gesamtsieger

Black Stone Minerals, L.P. BSM

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	BSM	CSAN	Sieger
Warren Buffett	76B	28F	BSM
Benjamin Graham	64C	64D	Unentschieden

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	BSM	CSAN
Market cap	$2.94B	$3.29B
P/E (TTM)	9.6x	-
EV/EBIT	11.6x	6.5x
ROIC (TTM)	27.66%	9.04%
Gross margin	78.01%	33.63%
Net margin	63.48%	-23.92%
Revenue CAGR 5y	-4.41%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

BSM führt bei

Net margin63.48%vs. -23.92%+138%
Dividend yield8.97%vs. 0.0%+100%
Debt / Equity0.2xvs. 18.6x+99%
ROIC (TTM)27.66%vs. 9.04%

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Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.