Was ist besser, CDNS oder CSCO?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) aktuell eine höhere Note als CSCO — 78/100 (Note B) gegenüber 66/100 (Note B). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — CDNS gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, und Terry Smith; CSCO gewinnt bei none. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich CDNS oder CSCO kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl CDNS als auch CSCO werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist CDNS besser als CSCO für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht CDNS aktuell die höhere Note — 78/100 vs. 66/100, ein Abstand von 12 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen CDNS und CSCO im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). CDNS erreicht aktuell 78/100 (Note B); CSCO erreicht 66/100 (Note B). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, CDNS oder CSCO?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. CDNS und CSCO werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, CDNS oder CSCO?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind CDNS und CSCO beide Technology-Aktien?

Ja — sowohl Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) als auch Cisco Systems, Inc. (CSCO) operieren im Technology-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser CDNS-vs-CSCO-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Cadence Design Systems

Cisco

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

CDNS

Marktkap.

$103.04B

Sektor

Technologie

CSCO

Cisco

Marktkap.

$474.59B

Sektor

Technologie

Gesamtsieger

Cadence Design Systems CDNS

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	CDNS	CSCO	Sieger
Warren Buffett	78B	66B	CDNS
Benjamin Graham	84A	78B	CDNS
Philip Fisher	84A	60C	CDNS
Peter Lynch	78B	57C	CDNS
Joel Greenblatt	58C	58C	Unentschieden
Charlie Munger	80A	70B	CDNS
Terry Smith	80A	64C	CDNS

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	CDNS	CSCO
Market cap	$103.04B	$474.59B
P/E (TTM)	80.7x	38.2x
EV/EBIT	59.1x	40.9x
ROIC (TTM)	12.19%	12.3%
Gross margin	88.85%	64.33%
Net margin	21.18%	19.69%
Revenue CAGR 5y	15.38%	3.27%
EPS CAGR 5y	12.65%	0.49%
Debt / Equity	0.5x	0.6x
Dividend yield	0.0%	1.43%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

CDNS führt bei

EPS CAGR 5y12.65%vs. 0.49%+96%
Revenue CAGR 5y15.38%vs. 3.27%+79%
Gross margin88.85%vs. 64.33%+28%
Debt / Equity0.5xvs. 0.6x+27%

CSCO führt bei

Dividend yield1.43%vs. 0.0%+100%
Market cap$474.59Bvs. $103.04B+78%
P/E (TTM)38.2xvs. 80.7x+53%
EV/EBIT40.9xvs. 59.1x+31%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Cadence Design Systems

Cisco

Fit-Scores nach Strategie

Metriken im direkten Vergleich

Wo jede gewinnt

Mehr wie CDNS

Mehr wie CSCO

Verwandt auf invest-like

Wichtige Begriffe dieser Analyse