Was ist besser, ESTA oder IDXX?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) aktuell eine höhere Note als ESTA — 75/100 (Note B) gegenüber 30/100 (Note F). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — ESTA gewinnt bei none; IDXX gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich ESTA oder IDXX kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl ESTA als auch IDXX werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist ESTA besser als IDXX für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht IDXX aktuell die höhere Note — 75/100 vs. 30/100, ein Abstand von 45 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen ESTA und IDXX im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). ESTA erreicht aktuell 30/100 (Note F); IDXX erreicht 75/100 (Note B). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, ESTA oder IDXX?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. ESTA und IDXX werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, ESTA oder IDXX?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind ESTA und IDXX beide Healthcare-Aktien?

Ja — sowohl Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA) als auch IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) operieren im Healthcare-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser ESTA-vs-IDXX-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Establishment Labs Holdings

IDEXX Laboratories

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

ESTA

Marktkap.

$2.12B

Sektor

Gesundheit

IDXX

IDEXX Laboratories

Marktkap.

$44.12B

Sektor

Gesundheit

Gesamtsieger

IDEXX Laboratories IDXX

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	ESTA	IDXX	Sieger
Warren Buffett	30F	75B	IDXX
Benjamin Graham	59D	80A	IDXX
Philip Fisher	48D	75B	IDXX
Peter Lynch	52C	71B	IDXX
Joel Greenblatt	0F	83C	IDXX
Charlie Munger	41D	87A	IDXX
Terry Smith	45D	84A	IDXX

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	ESTA	IDXX
Market cap	$2.12B	$44.12B
P/E (TTM)	-	39.0x
EV/EBIT	-	31.6x
ROIC (TTM)	-8.67%	40.66%
Gross margin	70.06%	62.05%
Net margin	-19.05%	24.63%
Revenue CAGR 5y	13.61%	7.56%
EPS CAGR 5y	-	10.79%
Debt / Equity	17.9x	0.7x
Dividend yield	0.0%	0.0%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

ESTA führt bei

P/E (TTM)-vs. 39.0x+188%
EV/EBIT-vs. 31.6x+158%
Revenue CAGR 5y13.61%vs. 7.56%+44%
Gross margin70.06%vs. 62.05%+11%

IDXX führt bei

Net margin24.63%vs. -19.05%+177%
ROIC (TTM)40.66%vs. -8.67%+121%
Debt / Equity0.7xvs. 17.9x+96%
Market cap$44.12Bvs. $2.12B+95%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Establishment Labs Holdings

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