Was ist besser, ESTA oder HALO?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) aktuell eine höhere Note als ESTA — 79/100 (Note B) gegenüber 30/100 (Note F). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — ESTA gewinnt bei none; HALO gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich ESTA oder HALO kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl ESTA als auch HALO werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist ESTA besser als HALO für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht HALO aktuell die höhere Note — 79/100 vs. 30/100, ein Abstand von 49 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen ESTA und HALO im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). ESTA erreicht aktuell 30/100 (Note F); HALO erreicht 79/100 (Note B). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, ESTA oder HALO?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. ESTA und HALO werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, ESTA oder HALO?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind ESTA und HALO beide Healthcare-Aktien?

Ja — sowohl Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA) als auch Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) operieren im Healthcare-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser ESTA-vs-HALO-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Establishment Labs Holdings

Halozyme Therapeutics

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

ESTA

Marktkap.

$2.12B

Sektor

Gesundheit

HALO

Halozyme Therapeutics

Marktkap.

$8.1B

Sektor

Gesundheit

Gesamtsieger

Halozyme Therapeutics HALO

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	ESTA	HALO	Sieger
Warren Buffett	30F	79B	HALO
Benjamin Graham	59D	83A	HALO
Philip Fisher

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	ESTA	HALO
Market cap	$2.12B	$8.1B
P/E (TTM)	-	24.0x
EV/EBIT	-	10.2x
ROIC (TTM)	-8.67%	23.65%
Gross margin	70.06%	81.24%
Net margin	-19.05%	23.13%
Revenue CAGR 5y	13.61%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

ESTA führt bei

P/E (TTM)-vs. 24.0x+154%
EV/EBIT-vs. 10.2x+119%

HALO führt bei

Net margin23.13%vs. -19.05%+182%

Mehr wie ESTA

ESTA vs. IDXX ESTA vs. LMAT ESTA vs. MTD ESTA vs. HRMY ESTA vs. RPRX ESTA vs. GMAB

Mehr wie HALO

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Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.